Dow Jones Futures: wat te doen nadat de marktrally de verwachtingen heeft overtroffen; De dividenden van Tesla zijn welverdiend

Dow Jones-futures gaan zondagavond open, samen met S&P 500-futures en Nasdaq-futures.

X

De beursrally kende een gemengde week, maar eindigde teleurstellend. De belangrijkste indexen gingen aanvankelijk omhoog, maar kregen te maken met weerstand, waarbij de Nasdaq vrijdag de leiding had in de verliezen. Tegelijkertijd was de marktbreedte zwak. De Russell 2000 is gedaald naar het dieptepunt van 2023. Technologieleiders begonnen sterk, maar hebben zich, soms met geweld, teruggetrokken.

Dit alles was een breuk met de verwachtingen voor een marktrally. Beleggers moeten voorzichtig zijn met nieuwe aankopen nu de markt moeilijker wordt en het winstseizoen sterker wordt. Het verkopen van enkele recente aankopen kan gerechtvaardigd zijn.

Tesla (TSLA) zal naar verwachting de slechtste winsten in twee jaar rapporteren, maar TSLA-aandelen houden stand als potentiële toekomstige groeimotoren.

L Onderzoek (LRCX) En ASML (ASML) Startresultaten voor chipapparatuurmakers, met een groot aantal klanten Taiwan Semiconductor Co., Ltd (TSM) rapporteert ook. ASML-aandelen hebben het moeilijk, maar dat geldt ook voor LRCX en andere giganten op het gebied van chipapparatuur Toegepaste materialen (verdoven), Compagnie van het Kosovo Bevrijdingsleger (KLAC) is klaar gezet.

Reus van de oliediensten SLB (SLB) Energiewinsten beginnen nu energieaandelen hernieuwde kracht tonen. Het SLB-aandeel staat dicht bij een vervroegde instap.

Naast Tesla-, Lam Research-, Applied Materials-, KLA- en SLB-aandelen moeten beleggers ook de technologieleiders in de gaten houden Arista-netwerken (netwerk), Adobe (ADBE) En Nvidia (NVDA).

De aandelen Nvidia, Tesla en Arista Networks spelen een rol IBD-klassement. Nvidia-, Adobe- en Tesla-aandelen zijn op de markt Bahreinse dinar 50. ADBE-, Tesla-, Nvidia- en SLB-aandelen zijn op de markt IBD Bigcap 20.

Lululemon Athletica (LuluHet zal zich vóór de opening van woensdag aansluiten bij de S&P 500, zo maakten de S&P Dow Jones Indices vrijdag laat bekend. LULU-aandelen sprongen na uren omhoog.

Dow Jones-futures vandaag

Dow Jones-futures openen zondag om 18.00 uur EST, samen met S&P 500-futures en Nasdaq 100-futures.

Houd er rekening mee dat een beweging van de ene op de andere dag in Dow Jones-futures en elders zich niet noodzakelijkerwijs vertaalt in daadwerkelijke handel tijdens de volgende reguliere beurssessie.

Sluit je aan bij IBD-experts terwijl ze toonaangevende aandelen en de markt analyseren op IBD Live

Breaker stijgende voorspellingen op de aandelenmarkt

De rally op de aandelenmarkt begon de week sterk en zette de winst van de Nasdaq op de volgende dag op 6 oktober voort, ondersteund door een daling van de rente op staatsobligaties. Maar de belangrijkste indices bleven steken als gevolg van schokkerige bewegingen voor staatsobligaties, terwijl de onderliggende marktbeweging zwakker was.

De Dow Jones Industrial Average steeg vorige week tijdens de aandelenhandel met 0,8%. De S&P 500-index steeg 0,45%. De Nasdaq Composite Index daalde 0,2%, dankzij de daling van vrijdag met 1,2%.

De Nasdaq passeerde de 21-dagengrens en vervolgens de 50-dagengrens, maar zakte tegen het einde van de week weer onder deze belangrijke niveaus. Ook de S&P 500 sloot onder het 21-daagse gemiddelde. De Dow Jones heeft meerdere malen weerstand ondervonden op de 200-dagengrens.

De Russell 2000, die probeerde zijn snel dalende 21-dagenlijn terug te winnen, draaide om met een wekelijks verlies van 1,5% en eindigde op een dieptepunt in zes maanden.

Invesco S&P 500 Equal Weight Fund (RSP) steeg met 0,2%, maar trok zich ook terug uit de 21-dagengrens.

Toonaangevende technologieaandelen maakten een opwaartse beweging, maar trokken zich vervolgens terug. Sommige energie- en farmaceutische aandelen presteerden goed. Verzekeringsmaatschappijen blijven het goed doen, net als enkele andere financiële instellingen.

De rente op tienjarige staatsobligaties daalde met ruim 15 basispunten naar 4,63%, maar met enkele grote dagelijkse schommelingen. Het is vermeldenswaard dat de Amerikaanse dollar haar lange reeks van wekelijkse stijgingen voortzette.

De Amerikaanse futures op ruwe olie stegen gedurende de week met 5,9% naar $87,69 per vat. De stijging van vrijdag met 5,8% was de grootste stijging op één dag in zes maanden. De futures op benzine stegen tijdens de week met 3,3% en op vrijdag met 4,6%. De gevechten tussen Israël en Hamas leidden maandag tot winst, nadat strengere Amerikaanse sancties in ruil voor Russische ruwe olie vrijdag de opmars dreven.

Over het geheel genomen was de rally op de aandelenmarkt een mislukking van de verwachtingen. Aan het eind van woensdag, toen de Nasdaq boven de 50-dagenlijn stond en de topaandelen een positieve beweging lieten zien in een bevestigde opwaartse trend, waren de verwachtingen op verdere winsten. In plaats daarvan kende de markt laat in de week aanzienlijke verliezen.

Eén positief punt: de CBOE Volatility Index, een maatstaf voor marktangst, maakte vrijdag een sprong en overtrof het hoogste niveau in bijna vijf maanden. Angstniveaus die nieuwe hoogtepunten bereiken, vergroten de kans op een herstel.

ETF’s

Een van de groei-ETF’s is de Innovator IBD 50 ETF (FFTY) daalde vorige week met 0,5%. iShares Extended Technology Software Fund (ETF)IGV) steeg met 0,2%, maar was verre van het hoogste niveau. VanEck vectoren halfgeleider ETF (Karaktereigenschap) eindigde in wezen vlak na de daling van vrijdag met 2,5%. Nvidia- en TSM-aandelen zijn enorme SMH-belangen, evenals LRCX, ASML, AMAT en KLAC.

Als weerspiegeling van meer speculatieve aandelen heeft de ARK Innovation ETF (Ark) daalde vorige week met 3,7% naar het laagste slotniveau in vijf maanden. De ARK Genomics ETF (Arkj) is met 4,4% verkocht naar het laagste niveau sinds het Covid-dieptepunt van maart 2020. Tesla-aandelen zijn het #1 aandeel in de ETF’s van Ark Invest.

SPDR S&P Metaal- en Mijnbouwfonds (XME) daalde vorige week met 0,7%. Energy Select SPDR ETF (XLE(4,5% gestegen en het SPDR-fonds voor de gezondheidszorgsector)Vijfenveertigste) steeg met 0,1%, waardoor de winst werd ingekort. Geselecteerd SPDR-fonds voor de industriële sector (eenenveertigste) met 1%, maar ook verre van het hoogste niveau.

Financieel Selecteer SPDR ETF (XLF) met 0,5% en het SPDR S&P Regional Banking Fund (ETF)Cree) daalde met 1,6%.

De top vijf Chinese aandelen om nu in de gaten te houden

Tesla-inkomsten

De winstcijfers van Tesla staan ​​gepland voor woensdagavond. Analisten hebben het hele jaar door de verwachtingen voor het derde kwartaal verlaagd, met verdere verlagingen sinds de zwakke leveringen van de elektrische autogigant in het derde kwartaal. Wall Street verwacht momenteel dat de winst per aandeel met 30% zal dalen tot 73 cent, wat de laagste winst per aandeel in twee jaar zou zijn. De omzet zou jaar-op-jaar met 10% moeten stijgen, maar is lager dan in het tweede kwartaal. De brutomarges zullen naar verwachting verder dalen als gevolg van aanhoudende prijsverlagingen.

Maar de focus zal liggen op de winstcijfers van Tesla. Beleggers zullen positieve signalen over de brutomarges willen, vooral nu de renteverlagingen tot in oktober aanhouden. Ze willen ook meer weten over de Cybertruck, inclusief de lanceringsdatum en meer. Ze willen ook tips over andere potentiële groeimotoren.

Na een reeks slecht nieuws van zich af te hebben geschud, daalde het aandeel Tesla vorige week met 3,6% naar 251,12, waarmee vrijdag de 50-dagengrens werd getest. De voorraad bevat 278,98 kopjes met handvat. Beleggers kunnen het hoogste punt van 10 oktober op 268,94 gebruiken als een vroege instap.

Chipwinsten

ASML komt woensdag vroeg met winstcijfers. Analisten verwachten dat de Nederlandse halfgeleiderapparatuurgigant een daling van de winst per aandeel met 1% zal rapporteren bij een omzetstijging van 7%.

De inkomsten van Lam Research waren vastgesteld voor woensdagavond. De winst per aandeel zou met 41% moeten dalen, terwijl de omzet met 30,5% zou dalen.

De winsten van de Taiwan Semiconductor Company worden begin donderdag bekendgemaakt. De gieterijgigant, die chips maakt voor Nvidia, Apple en verschillende andere bedrijven, boekte een daling van de winst per aandeel met 35% en een omzetdaling van 14,5%. De richtlijnen en investeringsplannen van Taiwan Semi zullen van cruciaal belang zijn voor de sector, vooral voor de fabrikanten van chipapparatuur.

De aandelen van ASML stegen vorige week met 0,4%, in een poging een daling van drie maanden te doorbreken, maar nog steeds onder de belangrijkste niveaus. De TSM steeg vorige week met 1,3% naar 90,46 en claimde donderdag zijn 50-daagse en 200-daagse lijnen, maar zakte onder het niveau van vrijdag.

Het LRCX-aandeel steeg 2,7% naar 645,12, maar viel vrijdag terug onder de 50-dagengrens. Lam Research heeft een kooppunt van 711,91 op basis van een dubbele bodembasis. Beleggers kunnen de beweging boven het hoogste punt van donderdag op 655 gebruiken als een sterk instappunt, waarbij de trendlijn rond 685 binnenkomt.

Ondertussen zullen de aandelen van Applied Materials en KLA de komende week niet worden bekendgemaakt, maar beide bouwen voort op de goede kant van de regels.

SLB-winst

Dat meldt SLB, voorheen bekend als Schlumberger, vrijdagochtend. Analisten verwachten dat de winst van SLB met 22% zal stijgen, terwijl de omzet met 17,5% zal stijgen. Beide vertegenwoordigen het tweede kwartaal van vertragende groei naarmate de vergelijkingen moeilijker worden.

De bevindingen en richtlijnen van de SLB zullen belangrijk zijn voor de energiesector, vooral voor de dienstverlenende bedrijven, boorbedrijven en machinebedrijven die toonaangevend zijn geweest.

Het SLB-aandeel steeg vorige week met 5,8% naar 58,96 en claimde vrijdag zijn 50-dagengrens. De trendlijn, momenteel rond de 60,50, zal zorgen voor een vroege intrede in een opkomende vlakke basis.

Aandelen om in de gaten te houden

Andere aandelen om in de gaten te houden zijn Nvidia, Arista Networks en Adobe.

De Nvidia-aandelen daalden vorige week met 0,7% naar 454,61 en daalden vrijdag met 3,2%. De AI-chipgigant heeft vanuit een bekerbasis een kooppunt van 502,66. Vroeg in de week kenden NVDA-aandelen een sterke intrede. Op dit punt moeten beleggers zich concentreren op traditionele toetreding, of kijken of Nvidia-aandelen een handvat kunnen vormen. De Relative Strength-lijn, die de prestaties van een aandeel ten opzichte van de S&P 500 Index volgt, heeft nieuwe hoogtepunten bereikt op de weekly chart.

Een aanzienlijke daling van de Nvidia-aandelen zou een slecht teken zijn voor een stijging van de markt.

De ADBE-aandelen stegen gedurende de week met 4,2% naar 548,76 en overschreden kortstondig een stevig kooppunt van 570,24. De inzending is nog steeds uitvoerbaar, ook al kan de eenvoudige reden constructief zijn. De RS-lijn bevindt zich op het hoogste niveau.

Het aandeel ANET daalde met 2,15% naar 189,85, maar vond steun op de 50-dagengrens. Volgens MarketSmith zijn de aandelen niet ver verwijderd van een kooppunt van 198,70 vanaf een vlakke basis. Het maakt deel uit van een basis-op-basis-patroon. De RS-lijn ligt dicht bij de hoogtepunten.

Time de markt met de ETF-marktstrategie van IBD

Wat doe je nu

De aandelenmarkt zit nog steeds in de lift, maar er zijn zorgwekkende signalen. Ze moet vasthouden aan haar wapens en snel enige vooruitgang boeken.

De Nasdaq en de S&P 500 moeten op beslissende wijze de grens van 50 dagen overschrijden, waarbij de bandbreedte zal verbeteren. Dit zal waarschijnlijk samenvallen met een groot aantal nieuwe koopmogelijkheden. Beleggers moeten dus hun watchlist gereed hebben. Focus op aandelen die relatieve sterkte vertonen.

Maar als de markt verder verslechtert, moeten beleggers proberen terug te schroeven. Sommige veelbelovende aandelen daalden laat in de week scherp, wat al aanleiding gaf tot verkoopsignalen.

Blijf dus betrokken en blijf flexibel.

Lees elke dag The Big Picture om op de hoogte te blijven van markttrends en toonaangevende aandelen en sectoren.

Volg Ed Carson op X/Twitter op @IBD_ECarsonOnderwerpen binnen @edcarson1971 En Bluesky V @edcarson.bsky.social Voor beursupdates en meer.

Dit vind je misschien ook leuk:

Wilt u snel winst maken en grote verliezen vermijden? Probeer SwingTrader

Beste groeiaandelen om te kopen en te bekijken

IBD Digital: Ontgrendel vandaag nog de aanbevolen aandelenlijsten, tools en analyses van IBD

De winsten van Tesla zullen in de toekomst slechte stieren zijn.

Microsoft loopt voorop als het gaat om kunstmatige intelligentie

Twee AI-aandelen leiden vijf veerkrachtige namen in de buurt van kooppunten