Dow-futures gaan zondagavond open, samen met S&P 500-futures en Nasdaq-futures. Beleggers zullen uitkijken naar een enorme winstweek, geleid door… Tesla (TSLA), Microsoft (MSFT) En Boeing (Bachelor).
X
De rally op de aandelenmarkten kalmeerde halverwege de week, waarbij de belangrijkste indices onder de grote voortschrijdende gemiddelden zakten. Maar ze veerden vrijdag weer op, met name de Nasdaq en technologieaandelen. De Nasdaq, die in 2022 achterbleef, leidde de big-capindices in 2023, toen tech-groeinamen weer in het voordeel kwamen.
De recente daling bood veel aandelen de gelegenheid om even op adem te komen, handgrepen te smeden of andere nieuwe koopmogelijkheden.
Beleggers moeten goed opletten, maar ze moeten op hun hoede zijn voor nieuwe deals. De marktrally draait om kritieke niveaus. Het winstseizoen kan indices, specifieke sectoren en individuele aandelen doen rammelen.
Dat melden honderden bedrijven volgende week. Hier zijn 10 inkomstenrapporten om goed in de gaten te houden: Tesla, Microsoft, Boeing en… service nu (nu), chevron (CVX), Visa (Vijfde) En Mastercard Creditcard (Meester), evenals chip- en tandwielreuzen ASML (ASML), L Onderzoek (LRCX) En KLA Corp. (KLAC).
Deze rapporten geven inzicht in hun respectievelijke sectoren en kunnen een aanzienlijke impact hebben op de markt als geheel. Aandelen Tesla en Microsoft hebben nog veel reparatiewerk te doen, terwijl Boeing wordt uitgerekt. Het aandeel bevindt zich nu mogelijk in de buurt van een sterke vroege intrede. CVX-, Visa- en Mastercard-aandelen zijn allemaal close-buys. Dat geldt ook voor LRCX en KLA, terwijl ASML iets ongrijpbaarder is.
KLAC-voorraad bevindt zich op IBD Big Cap 20. Microsoft-aandelen en ASML in actie Langdurige leiders van IBD.
Microsoft-, Boeing-, Chevron- en Visa-aandelen zijn allemaal componenten van Dow Jones.
De video die in dit artikel is ingesloten, bespreekt een belangrijke week in de markt en analyses Etsy (ETSY) en LRCX Stock en ServiceNow.
Dow Jones-futures vandaag
Dow Jones-futures openen zondag om 18.00 uur ET, samen met futures voor de S&P 500 en Nasdaq 100.
Vergeet niet om ’s nachts in te werken Dow Jones-futurescontracten en elders vertaalt zich dat niet noodzakelijkerwijs in daadwerkelijke handel in de volgende reguliere sessie Beurs sessie.
Beursstijging
De beursrally kende woensdag een neerwaartse ommekeer en viel donderdag verder terug, maar eindigde relatief goed.
De Dow Jones Industrial Average daalde de afgelopen week met 2,7% Handel op de beurs. De S&P 500 daalde 0,7%. De Nasdaq Composite Index steeg 0,55%. Small cap Russell 2000 daalde met 1,1%.
Het rendement op 10-jaars schatkistpapier daalde vrijdag met 3 basispunten tot 3,48%. Het rendement was 3,37% voor de week, het laagste niveau in vier maanden.
Verlopen februari ruwe olie futures stegen vorige week met 1,8% tot $81,31 per vat. Het contract van maart, het nieuwe ruwe oliecontract voor bijna een maand, eindigde op $ 81,64.
Op de beurs verhandelde fondsen
Onder de ETF’s, de Innovator IBD 50 ETF (vijftig) daalde vorige week met 1%. iShares uitgebreide technologie- en software-ETF (IGV) steeg met 1,45%, waarbij MSFT en ServiceNow-aandelen beide grote holdings waren. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) verhoogd met 0,7%. ASML-aandelen zijn een grote holding, samen met LRCX, KLAC en TER.
Als weerspiegeling van meer speculatieve verhalen, de ARK Innovation ETF (ARK)ark(1,4% gestegen vorige week en ARK Genomics ETF)ARKG) verloor 1%. TSLA-aandelen blijven een belangrijke positie in de ETF’s van Ark Invest. Cathie Wood’s Ark heeft de afgelopen maanden zelfs zijn Tesla-aandelen opnieuw geladen.
SPDR S&P Metals & Mining ETF’s (XME) daalde 0,5% na een aanzienlijke wekelijkse winst. Wereldwijd infrastructuurontwikkelingsfonds X VS (wieg) daalde bijna 3%. Amerikaanse Global Gates Foundation ETF (Vliegtuigen(Slechts 0,35% gestegen, maar fors gestegen in 2023. SPDR S&P Homebuilders ETF)XHB) daalde met 2,4%.
Energie selecteren SPDR ETF (xle) steeg met 0,7%, zijn zesde opeenvolgende wekelijkse stijging. Chevron-voorraad is een nietje. SPDR Financieel Selectiefonds (XLF) zakte 2,1%. SPDR Sectorselectiefonds Zorg (XLV) daalde met 1,1%, de zesde daling in zeven weken.
Top vijf Chinese aandelen om nu te bekijken
Belangrijkste verdiensten
De inkomsten van Tesla worden woensdagavond verwacht. Beleggers verwachten dat de winst met 34% zal stijgen en de omzet met 39%. Dit wordt het eerste kwartaal waarin de omzetgroei sneller zal zijn dan de winst, een vroeg teken van margedruk.
De focus zal waarschijnlijk liggen op de vooruitzichten, vooral in de nasleep van de enorme prijsverlagingen over de hele wereld die in 2023 van start gaan. Zal Tesla zich houden aan zijn doelstelling van 50% leveringsgroei? Zal Elon Musk meer details geven over de Cybertruck en de gerapporteerde Model 3-verlenging bevestigen? Wat dacht je van een nieuwe EV-fabriek? Het aandeel Tesla steeg vorige week met 9% tot 133,42, boven het voortschrijdend gemiddelde over 21 dagen na een daling tot 101,81 gedurende de dag op 6 januari. Maar het is nog steeds onder de 50-dagenlijn, vooral de 200-dagenlijn.
De inkomsten van Microsoft worden dinsdagavond verwacht. Analisten verwachten dat de inkomsten van Microsoft licht zullen dalen, met minimale winsten. De resultaten van Microsoft zullen van cruciaal belang zijn voor softwaremakers, het pc-segment en cloud computing-concurrenten zoals Amazon.nl (AMZN). Vorige week zei technologiegigant Dow Jones dat het 10.000 banen zou schrappen, ofwel 4,5% van de werknemers. MSFT-aandelen stegen vorige week met 0,4% en bereikten weerstand op de 50-dagengrens. Er kan worden gezegd dat Microsoft een bodem heeft onder de 200-dagenlijn. Maar de uitbraak zou inhouden dat de 200-daagse lijn en een lange neerwaartse trendlijn worden gewist.
Boeing rapporteerde woensdagochtend winst, met weinig winst verwacht na een reeks verliezen. Beleggers gokken op een herstel van de winst en de cashflow in de komende jaren. Het aandeel Boeing daalde vorige week met 3,4 procent tot 206,76. Na een enorme verhuizing moet BA-voorraad opnieuw worden opgezet.
ServiceNow-inkomsten worden vastgesteld op woensdagavond. Analisten verwachten een winst per aandeel van 38%, het tweede opeenvolgende kwartaal van exponentiële groei. Leidinggevenden waren optimistisch over de IT-uitgaven voor 2023. Het rapport zal de sleutel zijn tot de namen van hoogwaardige bedrijfssoftware. NOW-aandelen stegen met 6,5% tot 441,83 na een stijging van 13% in de voorgaande week. Aandelen lieten vrijdag hun 200-daagse lijn vallen, bereikten een hoogste punt in vier maanden en braken een lange neerwaartse trend door. Dit zorgde voor een zeer vroege instap, maar de binnenkomende winsten maken het erg riskant.
Chevron’s winstpublicatie staat gepland voor vrijdagochtend. Analisten verwachten dat de groei van de winst per aandeel opnieuw een goed kwartaal zal zijn ten opzichte van een jaar eerder, maar minder dan in het tweede en derde kwartaal. Het CVX-aandeel steeg vorige week met 1,8% tot 180,81, waarmee de lijn van 50 dagen werd hersteld. Chevron bevindt zich in een vlakke basis, maar een beweging boven het hoogste punt van woensdag op 182,38 zou een vroege deelname opleveren. De inkomsten van Chevron zullen belangrijk zijn voor de olie- en gassector, vooral voor grote oliemaatschappijen zoals Exxon Mobil (xom).
De inkomsten van Mastercard worden begin donderdag verwacht, de inkomsten van Visa na de sluiting. Mastercard EPS zag een stijging van bijna 10% en Visa steeg met 11%. De bevindingen en feedback van de creditcardgiganten zullen belangrijk zijn voor andere betalingsbedrijven en om inzicht te geven in trends in consumentenbestedingen. Visa- en Mastercard-aandelen bevinden zich op de lange termijn van consolidatie en worden verhandeld rond belangrijke weerstandsniveaus die teruggaan tot begin 2022.
ASML-inkomsten worden begin woensdag verwacht, met Lam Research en Teradyne na de afsluiting. KLA rapporteert donderdag laat. De winst van ASML zal naar verwachting met 11% dalen, maar de winst van Lam Research zal met 15% stijgen en die van KLA met 27%. Begeleiding zal de sleutel zijn in wat waarschijnlijk een uitdagend 2023 zal worden. Samen met deze inkomstenrapporten, samen met chipmakers zoals Intel (INTC), zal inzicht geven in de halfgeleiderruimte en eindmarkten.
ASML-voorraad strekt zich uit vanaf de 200-dagenlijn. LRCX-aandelen worden verhandeld boven de 50-daagse en 200-daagse lijnen in een bodembasis. KLAC-aandelen hebben een klein handvat op de een jaar oude wekelijkse consolidatiegrafiek.
Analyse van de marktrally
De beursrally was het gevolg van een neergang en die kreeg een neergang. Belangrijke indices daalden woensdag fors en gingen donderdag verder omlaag. Maar het sloot de dieptepunten van donderdag af en herstelde zich sterk op vrijdag.
De Nasdaq boekte een wekelijkse winst, waarbij het 50-dagen voortschrijdend gemiddelde op vrijdag beslissend werd gevolgd. De actie van vrijdag was weer een vervolgdag voor de Nasdaq.
De S&P 500 heeft de 50-dagengrens weer bereikt en is weer boven de 200-dagengrens gekropen. De Russell 2000 vond steun bij de 200-dagenhandgreep en zou binnenkort kunnen proberen zijn pieken van eind 2022 te testen.
De Dow was de grootste verliezer van de week, zakte onder de 50 per dag en eindigde de week onder dat niveau.
Buiten de Dow ziet de recente daling er tot nu toe normaal en gezond uit.
De pauze geeft de blue-chips de kans om handvatten te vormen terwijl een paar instorten. Als er iets is, kan het in dit opzicht nuttig zijn om wat langer in te houden.
Maar de belangrijkste indices hebben een aantal belangrijke weerstandsniveaus. De S&P 500 moet de 200-dagen lijn resoluut terugwinnen, aangezien de hoogtepunten van vorige week en de piek in december belangrijke mijlpalen waren.
Het winstseizoen kan de katalysator zijn voor grote marktwinsten of -verliezen – of beide.
Volgende week zal ook de eerste lezing van het bbp van het vierde kwartaal worden gegeven, samen met een maatstaf voor de PCE-inflatie voor december. Dat zal de weg vrijmaken voor de beleidsvergadering van de Fed op 1 februari.
Tesla tegen BYD: EV-reuzen strijden om de kroon, maar welke is beter te kopen?
Technologie blijft herleven
De beursrally lijkt na een lange pauze af te stevenen op technologische groei. De Nasdaq Composite Index bereikte op 28 december het recente dieptepunt van de bearmarkt. Maar in 2023 is de Nasdaq met 6,4% gestegen. De chip-ETF SMH steeg met 12%, de IGV-programma-ETF met 5,5% en de speculatieve ARKK met 16,8%.
Wat drijft de opleving van de technologische groei?
De rente op staatsobligaties daalt, wat positief is voor hoogwaardige groeiaandelen. Ondertussen is er hoop op een zachte economische neergang nu China en Europa verbeteren en de renteverhogingen hun hoogtepunt lijken te naderen. Dit verhoogt de kans dat veel slecht nieuws is ingeprijsd als de aandelen stijgen
Russell 2000, een ander riskant spel, staat bijna op één lijn met de Nasdaq, een stijging van 6,1% in 2023.
De S&P 500 steeg 2,5% om het nieuwe jaar in te gaan. De Dow Jones steeg 0,7% en dat was alleen maar positief dankzij de forse winsten op vrijdag.
Er zijn nog niet veel tech-groeinamen in de positie. LRCX-aandelen behoren tot de toonaangevende high-cap chip-startups. Software is zeldzaam, hoewel NOW-aandelen een zaak zijn. E-commerce maakt echter een comeback MercadoLibre (millie) uitbreken en Etsy (ETSY) Voorbereiding. Ook Chinese e-commerce- en internetbedrijven doen het goed.
De grote winstrapporten voor de komende twee weken zijn technisch zwaar, dus beleggers zullen zien of het herstel van de groei benen heeft.
Ondertussen hadden veel financiële instellingen het vorige week moeilijk, terwijl defensie-aannemers, voedselvoorraden en defensiegerichte consumptiegoederen haperden.
Maar metalen en mijnaandelen zien er sterk uit. Luchtvaartmaatschappijen hebben een vlucht genomen, terwijl ook investeerders hun intrek nemen in hotels. Retail is een allegaartje. Geneeskunde ook: biotechnologie klinkt interessant, maar zorgverzekeraars zijn zwak.
Het is tijd om op de markt te komen met de ETF-marktstrategie van IBD
Wat doe je nu
De marktrally toonde eind vorige week enige veerkracht, samen met verschillende hoogwaardige aandelen. Het kan nog steeds een huidige rollback hervatten en permanente schade aanrichten. Het winstseizoen kan leiden tot enorme bewegingen in bepaalde aandelen, evenals bewegingen door hun concurrenten, leveranciers en klanten.
Dus hoewel de markt, en met name de NASDAQ, ‘risico’ kan signaleren, moeten beleggers voorzichtig zijn met het toevoegen van exposure. Een mogelijke optie is via markt- of sector-ETF’s om individueel aandelenrisico te vermijden. Als u blootstelling toevoegt, bereid u dan snel voor om uit te gaan. Als u niet klaar en bereid bent om snel weg te gaan, moet u conservatiever zijn bij het betreden van posities.
Maar de komende weken kunnen veel koopmogelijkheden bieden. Dus bereid je volglijsten voor en blijf meedoen.
Lezen De grote afbeelding Elke dag om de markttrend, voorraden en toonaangevende sectoren bij te houden.
Volg Ed Carson op Twitter op @medewerker Voor beursupdates en meer.
Dit vind je misschien ook leuk:
Waarom deze IBD-tool vereenvoudigen? verbrandhet klaslokaal voor topvoorraad
Vang de volgende winnende aandelen met MarketSmith
Wilt u snel winst maken en grote verliezen voorkomen? Probeer SwingTrader
Beste groeiaandelen om te kopen en te bekijken
5 aandelen in de buurt van kooppunten met een groot groeipotentieel
“Bierliefhebber. Toegewijde popcultuurgeleerde. Koffieninja. Boze zombiefan. Organisator.”
More Stories
Dodge-maker Stellantis rapporteert een omzetdaling van 27%, wat wijst op vooruitgang bij het terugdringen van de Amerikaanse voorraden.
De CEO van Starbucks komt tussenbeide om een lange lijst met problemen aan te pakken
De Amerikaanse economie groeide het afgelopen kwartaal in een krachtig tempo van 2,8% dankzij de sterke consumentenbestedingen