De spanningen in de groei hebben de mondiale aandelen getroffen in de aanloop naar een drukke week voor de centrale banken

SYDNEY (Reuters) – Mondiale aandelen daalden terwijl de dollar maandag steeg, nadat zorgen over de groei de vastberadenheid van beleggers op de proef stelden in de aanloop naar een week vol bijeenkomsten van de centrale banken in onder meer Noorwegen, Zweden, Zwitserland, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Japan.

De Europese index (.STOXX) daalde 0,5 procent, beïnvloed door aandelen uit de gezondheidszorg, banken en chipbedrijven.

Société Générale (SOGN.PA), de derde grootste beursgenoteerde bank van Frankrijk, zag zijn aandelen met meer dan 6% dalen en ligt op koers voor de grootste daling op één dag sinds maart. De bank zei dat ze de komende jaren weinig of geen groei van de jaarlijkse omzet verwacht, in een langverwacht strategisch plan van haar nieuwe CEO.

De vastgoedproblemen in China, de geopolitieke spanningen en de aanhoudende stakingen hebben ook zorgen doen ontstaan ​​over de mondiale groei.

De aandelen van projectontwikkelaar China Evergrande Group (3333.HK) daalden maandag met 25% nadat de politie enkele werknemers van de afdeling vermogensbeheer had aangehouden. Collega-ontwikkelaar Country Garden 2007.HK kreeg te maken met een nieuwe liquiditeitstest met een deadline van $15 miljoen aan rente op buitenlandse obligaties.

Technologieaandelen daalden in de regio, waarbij het Taiwanese TSMC, ’s werelds grootste chipfabrikant, met 3% daalde nadat Reuters meldde dat het zijn belangrijkste leveranciers had gevraagd de levering van geavanceerde apparatuur voor de chipproductie uit te stellen.

De verdwijning van de Chinese minister van Defensie heeft de onzekerheid over het standpunt van president Xi Jinping over internationale betrokkenheid vergroot, arbeidersstakingen hebben de mondiale productie beïnvloed en het schrikbeeld van een sluiting van de Amerikaanse overheid is teruggekeerd.

De Amerikaanse S&P 500- en Nasdaq-futures stegen met 0,1%.

“Slecht nieuws aan de groeikant zal bijdragen aan het risico-off-sentiment dat op de markt heerst”, zegt James Rossiter, hoofd van de mondiale macrostrategie bij TD Securities in Londen.

Rossiter zei dat de modellen van TD Securities later dit jaar een groeivertraging voorspellen, die de centrale banken uiteindelijk wellicht moeten aanpakken door de rente te verlagen.

“Het is normaal dat de markten dit gaan testen”, zei hij.

De bredere aandelenindex van MSCI (.MIWD00000PUS) daalde om 08.30 uur GMT met 0,15% nadat de Europese indices lager waren geopend. De Japanse Nikkei (.N225) is gesloten op een feestdag.

De olieprijzen bereikten hun hoogste niveau in tien maanden, waardoor de inflatiedruk toenam. De futures op ruwe Brent-olie stegen met 27 cent naar $94,19 per vat, en de Amerikaanse West Texas Intermediate futures op ruwe olie stegen met 37 cent naar $91,13, het hoogste niveau sinds november.

Spot op de centrale bank

De mondiale centrale banken staan ​​centraal. Vijf van de centrale banken die toezicht houden op de tien meest verhandelde valuta houden deze week rentevergaderingen. Ook zal een grote groep centrale banken van opkomende markten bijeenkomen.

De markten zijn volledig ingeprijsd voor een tweede pauze op rij van de Fed op woensdag, waarbij de bandbreedte naar verwachting onveranderd blijft op 5,25% tot 5,5%. De nadruk zal dus liggen op de economische vooruitzichten en de geactualiseerde rentetarieven. Zij verwachten volgend jaar een verlaging van ongeveer 80 basispunten.

“In theorie zou de FOMC-bijeenkomst een aangelegenheid moeten zijn met weinig volatiliteit, maar het is een risico dat moet worden beheerst”, zegt Chris Weston, hoofd onderzoek bij Pepperstone.

Weston voegde eraan toe dat als de Fed haar rentevoorspellingen voor 2024 zou herzien, dit tot lagere rentetarieven zou leiden, wat zou leiden tot hernieuwde belangstelling voor de dollar en een neerwaartse druk zou uitoefenen op de mondiale aandelen.

Donderdag zal de Bank of England naar verwachting de rente voor de vijftiende keer verhogen en de rentekosten optrekken naar 5,5%.

De Bank of Japan is vrijdag de belangrijkste risicogebeurtenis. De markten zijn op zoek naar signalen dat de Bank of Japan sneller dan eerder werd gedacht afstand zou kunnen doen van haar ultra-soepele beleid, nadat recente opmerkingen van bankgouverneur Kazuo Ueda de rente veel hoger hadden doen uitvallen.

De rente op Amerikaanse staatsobligaties steeg in de Europese handel, waarbij de drempel van 5% in twee jaar tijd werd overschreden.

Op de valutamarkten bleef de dollar sterk, dichtbij het hoogste niveau in zes maanden, op 105,29 ten opzichte van een mandje van grote valuta.

De euro steeg ongeveer 0,1% naar $1,0663, na vorige week naar het laagste niveau in drie en een halve maand te zijn gedaald naar $1,0632, waarbij de Europese Centrale Bank aangeeft dat er mogelijk een einde komt aan het verhogen van de rentetarieven.

De goudprijs steeg met 0,1% tot $1.924,10 per ounce.

Onze normen: Vertrouwensprincipes van Thomson Reuters.