Dow-futures openen zondagavond, samen met S&P 500-futures en Nasdaq-futures, terwijl het winstseizoen nog in volle gang is. Maar de aandacht van beleggers zal ook uitgaan naar een cruciale vergadering van de Federal Reserve, evenals naar het banenrapport van oktober.
X
De beursrally had een volatiele week, maar toonde uiteindelijk veerkracht en kracht te midden van zware verkopen Microsoft (MSFT), metapads (dood), Amazon.com (AMZN) en de vader van Google het alfabet (de Google). Dow Jones, Russell 2000 en uiteindelijk de S&P 500 maakten hun 50-daagse streak af. De Nasdaq deed dat niet, maar herstelde zich en boekte sterke wekelijkse winsten appel (AAPL) op de kwartaalresultaten.
Het winstseizoen is nog steeds gevuld met belangrijke bedrijfsrapporten. Arista Networks (Netwerk), Albemarle (ALB), CF. Industrieën (CF), Cheniere Energie (vloeibaar natuurlijk gas) En de Quanta-services (PWRHet verslag van volgende week. De aandelen van ANET, Albemarle, CF, Cheniere en Quanta Services liggen allemaal dicht bij potentiële kooppunten.
Hier is de bonusvoorraad: op halfgeleiders (op mij), vaak bekend als Onsemi, voor de opening op maandag. ON-aandelen naderen de trendlijn. Maar deze fabrikant van elektrische chips heeft de afgelopen maanden veel activiteit in de voorraden laten zien.
LNG-voorraden lopen IBD-klassement, terwijl ALB en CF Industries op het scorebord staan. Arista Networks en CF Stock on Lijst van 50 IBD.
De video in dit artikel belicht een cruciale week in de markt, waarin de aandelen van Arista Networks, Albemarle en LNG zijn geanalyseerd.
Fed-vergadering
De Federal Reserve komt op 1 en 2 november bijeen, terwijl beleidsmakers zich voorbereiden om de rente opnieuw te verhogen. Enkele relatief milde inflatiecijfers en verschillende bewegingen en signalen van de centrale bank over de hele wereld hebben de hoop doen toenemen dat de Fed spoedig zal overschakelen op kleinere renteverhogingen.
Markten verwachten nog steeds sterk dat de Fed voor de vierde achtereenvolgende vergadering de rente met 75 basispunten zal verhogen, al is er nu weinig kans op een beweging van slechts een half punt. Maar voor de vergadering van december draaide de weddenschap op een renteverhoging van een half punt.
Beleggers zullen dus goed letten op de beleidsverklaring van de Fed om 14.00 uur ET op woensdag, met name de persconferentie van Fed-voorzitter Jerome Powell om 14.30 uur, voor eventuele cruciale hints van de Fed.
Maar er zijn nog genoeg economische gegevens om de Fed vooruit te helpen op de Fed-vergadering aan het einde van het jaar, waaronder twee banenrapporten. Het banenrapport van oktober verschijnt volgende week vrijdag, drie dagen na de JOLTS-enquête van september. Tekenen van een versoepeling van de arbeidsmarkt zouden de cruciale hoop van de Federal Reserve een boost kunnen geven. Maar een sterke werkgelegenheid en een lagere werkloosheid kunnen wijzen op grotere prijsstijgingen en een hoger eindpunt.
Dow Jones futures-contracten vandaag
Dow Jones-futures openen zondag om 18.00 uur ET, samen met S&P 500-futures en Nasdaq 100-futures.
Denk eraan om ’s nachts te werken in Dow Jones-futurescontracten en elders vertaalt zich dat niet noodzakelijk in daadwerkelijke oplage in de volgende reguliere sessie Beurs sessie.
Sluit je aan bij IBD-experts terwijl ze bruikbare aandelen op de beurs analyseren op IBD Live
beursstijging
Tijdens de beursrally was er gedurende de week enige volatiliteit en divergentie met betrekking tot de winst, maar uiteindelijk stegen alle belangrijke indices sterk.
De Dow Jones Industrial Average steeg 5,7% in beurshandelDe vierde opeenvolgende wekelijkse winst. De S&P 500 won bijna 4%. De Nasdaq Composite is 2,2% gestegen, inclusief de stijging van 2,9% van vrijdag. De prijs van de kleine Russell 2000 steeg met ruim 6%.
Het aandeel Apple steeg vorige week met 5,75%, inclusief een stijging van 7,6% op vrijdag. Dow Jones-, S&P 500- en Nasdaq Titan-aandelen sprongen boven de 50-dagengrens en sloten iets minder dan 200 dagen. Maar AAPL-aandelen moeten meer vooruitgang boeken aan de rechterkant van de basis. Het aandeel Microsoft daalde woensdag met 7,7% en sloot de week af met 2,6%. Google-aandelen daalden vorige week met 4,8%, terwijl Meta 23% instortte. Amazon-aandelen daalden met 13%, zelfs na verliezen op vrijdag.
Het rendement op 10-jarige staatsobligaties daalde met 20 basispunten en eindigde vrijdag op 4,01, waarmee een einde kwam aan een 12-weekse winning streak. De 10-jaarsrente herstelde zich van het dieptepunt van donderdag van 3,91%, dicht bij de 21-daagse lijn.
Ondertussen is het rendement op 3-maands staatsobligaties 4,09%, nu hoger dan het rendement op 10 jaar. Dit is een sterker recessiesignaal dan de tweejarige/10-jarige staatsgreep, die enkele weken geleden begon.
De Amerikaanse futures op ruwe olie stegen vorige week met 3,4% tot $ 87,90 per vat.
ETF’s
tussen de Beste ETF’sDe Innovator IBD 50 ETF (vijftig) steeg vorige week met 3%, terwijl de Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (fit) steeg met 4,8%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) is met 4% gestegen, zelfs met MSFT-aandelen met een aanzienlijk belang. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) is met 3,45% gestegen en het komt allemaal op vrijdag.
SPDR S&P Metals & Mining ETF’s (XME) steeg vorige week met 0,7%. Global Infrastructure Development Fund X VS (wieg) steeg 5,5%. Amerikaanse Global Gates Foundation (ETF)vliegtuigen) steeg 5,6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) steeg met 7,1%. SPDR Specifiek Energiefonds (SPDR ETF)XLE) en de Financial Select SPDR ETF (XLF) steeg met 2,7%. SPDR Sector Selectiefonds Zorg (XLV) steeg 5% en herwon de 200-daagse streak.
Aandelen weerspiegelen meer speculatieve verhalen, de ARK Innovation ETF (tot snel) steeg vorige week met 8,4% en de ARK Genomics ETF (ARKG) sprong 10%.
Top 5 Chinese aandelen om nu te bekijken
Voorraden in de buurt van de verkooppunten
ANET-aandelen sprongen met 9,9% naar 121,47 in het grootste wekelijkse volume in acht maanden, stuiterend boven de voortschrijdende gemiddelden van 50 en 200 dagen. Al deze wekelijkse winst kwam voornamelijk op donderdag, omdat Arista Networks wordt gezien als een belangrijke begunstigde van de omgekeerde uitgaven van Meta Platforms. ANET-aandelen hebben een korte trendlijn vrijgemaakt, wat een vroege instap biedt. Een beweging boven het hoogste punt van donderdag op 126,53 kan een ander instappunt bieden vanaf een langere trendlijn. Maar maandagavond ligt de winst op tafel.
ALB-aandelen stegen vorige week met 3,8% tot 280,16, waarmee de reeks van 50 dagen werd teruggewonnen. De prijsactie was de afgelopen twee weken bemoedigend, maar het volume was laag. Albemarle voorraad bevat 308.34 koop punt. Een sterke beweging boven 287,07 26 oktober hoog zou een instappunt kunnen zijn voor de lithiumreus. De inkomsten van Albemarle worden woensdagavond verwacht. De complexiteit van de zaak: Levent (LTHM) Dinsdagavondrapporten. LTHM-aandelen hebben een soortgelijk schema.
LNG-aandelen daalden vorige week 0,75% tot 174,48, maar herstelden zich van hun 21-daagse en 10-weekse reeksen. De inventaris van Cheniere Energy is nu kort kopje basis met handvat Met 178,69 aankooppunten. De verdiensten van Cheniere worden donderdag verwacht.
CF-aandelen daalden vorige week met 1,6% tot 105,68 en keerden vrijdag iets lager terug nadat ze probeerden een beslissende stap boven de 50-daagse lijn en kortetermijnniveaus te zetten. Maar het behield wel de reeksen van 10, 21 en 50 dagen, die dicht op elkaar zijn gestapeld. Een doorbraak van de high van vrijdag op 110.59 zou een vroege instap kunnen opleveren, met 119.70 officiële kooppunten. CF-inkomsten worden woensdag verwacht. Mede-meststof spelen neutrino (NT) En de Basilicum Potas (container) melden woensdag, maar deze aandelen zien er niet gezond uit.
Quanta Services-aandelen stegen vorige week met 5,8% tot 141,18, waarmee ze de reeks van 50 dagen heroverden. De aandelen stegen de afgelopen week met 8,1%. Het PWR-aandeel zou een handvat kunnen vormen op de daily chart, die is uitgelijnd met een korte trendlijn. Momenteel heeft de voorraad van Quanta een bestand kopje basis Met een officieel aankooppunt van 149,43, volgens MarketSmith-analyse. Quanta Services, dat infrastructuurdiensten levert aan de nutssector, meldt donderdag.
Het “bonusaandeel” in halfgeleiders steeg vorige week met 2,7% tot 67,48 en kwam terug boven het voortschrijdend gemiddelde over 50 dagen. Het is niet ver verwijderd van de dalende trendlijn van de high van eind augustus. Onsemi-aandeel heeft enige veerkracht getoond, gezien het spel van mede-EV-chipgenoten Wolfspeed (wolf) crashte op basis van de instructies van vorige week.
Daarom zijn de inkomsten van On Semiconductor de moeite waard om maandag vroeg te bekijken. Maar ON stock heeft zulke grote dagelijkse en wekelijkse bewegingen dat het waarschijnlijk On-and-Off Stock zou moeten heten.
Waarom deze IBD-tool vereenvoudigen? verbrandhet klaslokaal top voorraad
Marktstijgingsanalyse
De beursrally toonde veerkracht in het licht van zware verliezen van grote technologiebedrijven. De S&P 500, na weerstand te hebben bereikt bij het 50-daags voortschrijdend gemiddelde, steeg vrijdag beslissend. De Russell 2000 is op weg naar de grens van 200 dagen, terwijl de Dow Jones dat niveau op vrijdag al heeft overschreden, aangezien zijn winning streak zes sessies en vier weken beslaat.
De Nasdaq blijft achter, maar bewoog vrijdag weer boven de 21-daagse lijn en steeg sterk gedurende de week.
Hoewel vorige week bemoedigend was, weten we nog steeds niet of dit een berenmarktrally is of iets anders.
Kan de Nasdaq nu boven de 50-dagenlijn komen en vervolgens op de 200-dagenlijn en verder rijden?
Terwijl de winst de krantenkoppen haalde, waren de dalende rente op staatsobligaties en een zwakkere dollar de afgelopen week de belangrijkste rugwind voor aandelen. Deze weerspiegelen de centrale hoop van de Federal Reserve.
De renteverhoging van de Fed aanstaande woensdag en het banenrapport van oktober op vrijdag zullen de sleutel zijn tot de marktrally.
Ondertussen, in het geval van een kleine ommekeer, terwijl de belangrijkste indices stijgen, leken de blue-chipaandelen minder met sterren bezaaid.
Zoals Brian Shannon van AlphaTrends op IBD Live Friday zei, is hij “te mager” als het gaat om het kopen van kansen.
Energienamen doen het nog steeds goed, met LNG-aandelen die een kooppunt naderen. Zo zijn enkele van de namen voor defensieve groei in de gezondheidszorg. Kortingen, detailhandelaren in auto-onderdelen, verzekeringsmaatschappijen en een paar restaurants zijn hoogtepunten, met veel van die defensieve acties. Maar veel van die namen zitten er tussen Eli Lilly (LLY) En de O’Reilly Motors (Orly), is al verlengd.
Traditionele, snelgroeiende namen zijn niet bijzonder goed. Er zijn enkele opmerkelijke tegenslagen of uitverkoop geweest in die ruimte. Cloud computing-zwaktes in Microsoft Azure en Amazon Web Services hebben geleid tot kritiek op cloudsoftwareaandelen. Maar opscheppen over uitgaven aan Meta helpt ANET-aandelen, pure opslag (PSG) en misschien vinden sommige chipmakers het leuk nvidia (NVDA). Intel Corporation (INTC) sprongen op door slechte resultaten en begeleiding, wat suggereert dat slecht nieuws slecht nieuws is voor INTC en chipaandelen in het algemeen. Maar over het algemeen worden ze in elkaar geslagen.
Time-to-market met de ETF-marktstrategie van IBD
Wat ben je nu aan het doen
De beursrally had de afgelopen week een aantal grote tegenwind, die uiteindelijk goed werd afgehandeld. Maar de Fed-vergadering doemt deze week groot op, samen met een gestage inkomstenstroom.
Beleggers kunnen wat exposure toevoegen, maar ze kunnen ervoor kiezen om op zijn minst te wachten tot de Fed-vergadering. In het geval van aandelen van ALB, Arista Networks, CF Industries en vele andere bedrijven, zullen beleggers waarschijnlijk wachten op winstresultaten. Het momenteel nog beperkte aantal uitvoerbare aandelen is ook reden om voorzichtig te zijn met het toevoegen van nieuwe transacties. De constante dagelijkse en wekelijkse volatiliteit van de belangrijkste indices en individuele aandelen verhoogt de moeilijkheidsgraad.
Maar de beursrally gaat goed. Beleggers moeten meedoen. Stel uw eigen volglijsten samen en zorg ervoor dat u een verscheidenheid aan kwaliteitsaandelen hebt.
Lezen De grote afbeelding Elke dag om gelijke tred te houden met de trend van de markt, aandelen en toonaangevende sectoren.
Volg Ed Carson op Twitter op Tweet insluiten Voor beursupdates en meer.
Dit vind je misschien ook leuk:
Wilt u snel winst maken en grote verliezen voorkomen? Probeer SwingTrader
Beste groeiaandelen om te kopen en te bekijken
IBD Digital: ontgrendel vandaag nog IBD Premium-aandelenlijsten, tools en analyses
“Bierliefhebber. Toegewijde popcultuurgeleerde. Koffieninja. Boze zombiefan. Organisator.”
More Stories
Het aandeel Super Micro Computer (SMCI) daalde met 23%, waardoor AI Darling Nvidia werd getroffen
Procter & Gamble (PG) Winst derde kwartaal 2024
Netflix: winst stijgt na campagne voor het delen van wachtwoorden