Dow Jones Futures: Inflatierapport, Fed Big Tests Market Rally

Dow-futures gaan zondagavond open, samen met S&P 500-futures en Nasdaq-futures, met de nadruk volledig op de CPI en het inflatierapport van de Federal Reserve.

X

De rally op de aandelenmarkten van vorige week is afgezwakt nu de belangrijkste indices hun trend voortzetten om naar nieuwe hoogtepunten te stijgen en dan weer te vervagen. Het is een uitdagende omgeving om aandelen te kopen.

Volgende week krijgen investeerders een kans of twee op belangrijk economisch nieuws. Dinsdag publiceert het Arbeidsdepartement zijn CPI-inflatierapport voor november. Woensdagmiddag zal de Federal Reserve de rente opnieuw verhogen, waarbij Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell begin 2023 signalen afgeeft over verdere verkrapping.

Dit kan een katalysator zijn voor grote marktwinsten of -verliezen, of incidentele nevenacties kunnen doorgaan. Beleggers zullen waarschijnlijk wachten op het inflatierapport en Fed-nieuws alvorens blootstelling toe te voegen.

Breakout-mislukkingen of mislukkingen zijn wijdverbreid, met DXCM-aandelen die zich op vrijdag terugtrekken na donderdag kort een kooppunt te hebben verlaten na goedkeuring door de FDA.

Maar er zijn vijf aandelen om in de gaten te houden: de Dow Jones-giganten Larve (kat) En de Goldman Sachs (p), Sanmina (ik zal slapen), Makison (MCK) En de MercadoLibre (millie). Voor alle duidelijkheid: geen van deze aandelen kan worden geacteerd, met name de MELI-aandelen hebben wat werk nodig.

Microsoft (MSFT) presteert relatief goed voor volwassenen, met appel (AAPL) is minder dan de 50-dagen lijn en Tesla (TSLAProbeer te voorkomen dat er nieuwe bodems voor de bearmarkt worden ingesteld. Maar MSFT-aandelen bevinden zich nog steeds ver onder de grens van 200 dagen en hebben de afgelopen maand niet veel vooruitgang geboekt.

De video die in het artikel is ingesloten, heeft de marktbeweging diepgaand besproken en geanalyseerd dexcom (DXCM) en MercadoLibre- en CAT-aandelen.

Economie, de S&P 500 staat voor een harde landing – tenzij de Fed dat doet

CPI-inflatie en de vergadering van de Fed

Dinsdagochtend publiceert het Arbeidsdepartement de consumentenprijsindex voor november. Zowel de totale als de kerninflatie in de CPI zouden de komende maanden moeten dalen, al was het maar omdat vergelijkingen moeilijker worden. Maar de prijzen voor diensten zijn hardnekkig sterk geweest.

De Fed wil meer substantiële dalingen van de diensteninflatie zien, evenals loonstijgingen, voordat de renteverhogingen worden stopgezet. Om 14.00 uur ET zal de Fed naar verwachting de federal funds rate met 50 basispunten verhogen tot 4,25%-4,5%, waarmee een einde komt aan een reeks van vier verhogingen van 75 basispunten. Beleggers zullen wat aanwijzingen willen over de bijeenkomst in februari en hoe hoog de Fed Funds-rente uiteindelijk zou kunnen stijgen. De markten rekenen momenteel nog een renteverhoging van een half punt door de Fed in februari in, hoewel er een goede kans is op een beweging van een kwart punt.

De opmerkingen van Fed-voorzitter Powell om 14.30 uur ET, samen met het inflatierapport van de consumentenprijsindex, kunnen de toon zetten voor het Fed-beleid richting 2023.

Powell en veel beleidsmakers hebben aangegeven dat een recessie nodig kan zijn om de inflatie onder controle te krijgen.

Dow Jones-futures vandaag

Dow Jones-futures openen zondag om 18.00 uur ET, samen met S&P 500-futures en Nasdaq 100-futures.

Vergeet niet om ’s nachts in te werken Dow Jones-futurescontracten en elders vertaalt zich dat niet noodzakelijkerwijs in daadwerkelijke handel in de volgende reguliere sessie Beurs sessie.

Sluit je aan bij IBD-experts terwijl ze bruikbare aandelen in de stijgende aandelenmarkt op IBD Live analyseren

Beursstijging

De rally op de aandelenmarkt heeft de afgelopen week aanzienlijke dalingen voor belangrijke indices te zien gegeven.

De Dow Jones Industrial Average daalde de afgelopen week met 2,8% Handel op de beurs. De S&P 500 verloor 3,4%. De Nasdaq Composite Index daalde 4%. Small cap Russell 2000 daalde met 5,1%.

Het rendement op 10-jaars schatkistpapier steeg met 6 basispunten tot 3,57%, na een herstel van 3,4% halverwege de week.

De Amerikaanse ruwe olie-futures daalden vorige week met 11% tot $71,02 per vat, terwijl de benzine-futures met 9,8% daalden. Beide bereikten hun laagste niveau in 2022. De aardgasprijs daalde met 0,6%.

Op de beurs verhandelde fondsen

Een van de belangrijkste groei-ETF’s is het iShares Expanding Technology and Software Sector Fund (IGV) daalde met 4,6%, waarbij Microsoft-aandelen een groot aandeel namen. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) daalde met 1,7%.

Als weerspiegeling van meer speculatieve verhalen, de ARK Innovation ETF (ARK)ark(-9,2% vorige week en de ARK Genomics ETF)ARKG) 8,1%. TSLA-aandelen zijn enorm in handen via Ark Invest ETF’s.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) verloor vorige week 6,4%. Wereldwijd infrastructuurontwikkelingsfonds X VS (wieg) daalde met 2,85%. Amerikaanse Global Gates Foundation ETF (Vliegtuigen) daalde met 3,3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) daalde met 2%. Energy Defined Fund SPDR ETF (xle) daalde met 8,45%, waarmee de grens van 50 dagen definitief werd doorbroken. SPDR Financieel Selectiefonds (XLF) daalde met 3,9%. SPDR Sectorselectiefonds Zorg (XLV) daalde met 1,3% na een stijging in acht van de voorgaande negen weken.

Top vijf Chinese aandelen om nu te bekijken

Megacap-aandelen

Het Apple-aandeel daalde de afgelopen week met 3,8%, zakte dinsdag onder dat sleutelniveau en stuitte daar op weerstand op vrijdag. Slecht nieuws over de iPhone-productie is mogelijk ingeprijsd en de AAPL-aandelen zijn aan het herstellen.

Microsoft Dow tech titan daalde ook met 3,8%, maar hield steun op de 21-daagse lijn, bescheiden boven de 50-dagen high. Maar het is ver onder de grens van 200 dagen. MSFT-aandelen zijn in wezen vlak ten opzichte van vorige maand, net als de S&P 500 en Nasdaq.

Het aandeel Tesla is de afgelopen week met 8,1% gedaald, zelfs toen vrijdag met 3,2% werd verhandeld. Het TSLA-aandeel springt boven de recente dieptepunten van de bearmarkt. Tesla kondigde vorige week nieuwe stimulansen voor China aan met wijdverspreide berichten in de media dat de fabriek in Shanghai de productie de komende weken aanzienlijk zou verminderen en zelfs de productie van Model Y zou stopzetten.

Tesla tegen BYD: Welke EV-gigant kun je het beste kopen?

Aandelen om naar te kijken

Het aandeel Caterpillar daalde vorige week met 3,7% tot 227,29, waarmee de 21-daagse lijn werd ondermijnd. Backtracking kan uiteindelijk een constructieve schok zijn. CAT-voorraad bevat Punt aankoop Op 238 “of 239,95” hoge bekerbasis. Over een andere week heeft de gigant van zwaar materieel mogelijk een Dow Platte basis Met 239,95 aankooppunten. Een iets langere pauze zou de snel stijgende lijn van 50 dagen in staat kunnen stellen het gat met CAT-aandelen te verkleinen.

Goldman-aandelen daalden de afgelopen week met 5,6% tot 359,14, waarmee ze een uitbraak van een beker basis Met 358,72 kooppunten, voordat hij er iets boven uitstijgt. Een sterke bounce vanaf hier zou een nieuwe ingang kunnen opleveren, vooral als de lijn van 50 dagen of 10 weken inhaalt. Op de wekelijkse grafiek heeft het aandeel GS een voorsprong van 13 maanden Bekerbodem met handvatmet 389,68 kooppunten, volgens MarketSmith-analyse. De afgelopen week is er nu meer diepte ontstaan ​​op deze handgreep, wat in een week tijd ook een platte basis zou kunnen worden.

Sanmina zakte vorige week 7,3 procent naar 62,48. Het SANM-aandeel consolideerde zich stevig in winstnemingsgebied na de breuk in oktober vanaf de basis van de beker. Aandelen zouden kunnen beginnen terug te trekken naar de lijn van 50 dagen/10 weken, wat een koopmogelijkheid biedt, hoewel de wekelijkse daling verrassend was. De SANM-voorraad draait ook op een potentieel vlakke basis.

Het McKesson-aandeel daalde vorige week met 4% tot 371,37 en op vrijdag viel het onder de lijnen van 50 dagen en 10 weken. MCK-aandelen maken een nieuwe consolidatie door na de uitverkoop van 10-11 november die verschillende defensieve medische aandelen trof. Een beweging boven 389,45 dec 2 hoog zou een vroege start kunnen opleveren, nog steeds dicht bij de voortschrijdende gemiddelden.

MELI daalde met 5,1% tot 896,48, de vierde achtereenvolgende wekelijkse daling. De Latijns-Amerikaanse e-commerce- en betalingsgigant heeft 1.095,44 kooppunten, met een trendlijninvoer rond 1025. Een gewelddadige invoer zou een beslissende retracement kunnen zijn van de voortschrijdende gemiddelden voor MELI-aandelen, met een hoogste punt op 2 december van 957. Terwijl de MercadoLibre-aandelen trending lager, De wekelijkse verliezen komen in lichtere volumes met een aantal relatief sterke positieve afsluitingen.

Analyse van de marktrally

Een week geleden bereikte de aandelenmarkt nieuwe hoogtepunten, met de S&P 500 voor het eerst in maanden boven zijn 200-dagengrens. Maar toen investeerders het banenrapport en de opmerkingen van Fed-voorzitter Powell opnieuw beoordeelden, daalden de belangrijkste indices.

De S&P 500 daalde tot onder de 200-dagenlijn, terwijl de Nasdaq de 50-dagenlijn testte. Beide raakten laat in de week weerstand op de 21-dagenlijn. De Russell 2000 viel onder de 200-dagen- en 21-dagen-lijnen en bereikte de 50-dagen-lijn, waardoor de streak met 10 weken werd verlaagd.

De bullish Dow Jones-index houdt bijna 21 dagen stand.

De S&P 500 was eigenlijk waar hij was na 10 november, toen het inflatierapport van de consumentenprijsindex van oktober de aandelen een boost gaf. De Nasdaq en Russell 2000 keerden allebei terug naar niveaus van begin november, maar ook eind oktober.

Als je een scenario zou moeten ontwerpen om investeerders regelmatig in extreme situaties te laten komen, zou deze huidige bullish trend de blauwdruk kunnen zijn: een marktrally voor grote winsten in één dag, gevolgd door een pullback over meerdere sessies.

Het voordeel van de markt is nog steeds zeker. Meer verliezen, zoals de Nasdaq of meer specifiek de S&P 500 die duidelijk door de 50-daagse lijnen breekt, zouden echter zorgwekkend zijn.

Het CPI-inflatierapport van november, de aankondiging van de Fed-vergadering van woensdag en de opmerkingen van Powell zouden de katalysator kunnen zijn voor een aanhoudende rally in de markt, of een beslissende uitverkoop. Maar het zou ook een andere grote markt kunnen stimuleren die beslissend lijkt, gevolgd door een nieuwe neergang.

Het is tijd om op de markt te komen met de ETF-marktstrategie van IBD

Wat ben je nu aan het doen

Beleggers moeten oppassen met het toevoegen van blootstelling totdat het CPI-inflatierapport en de Fed-vergadering in de achteruitkijkspiegel zijn. Zelfs als de markten opspringen op inflatiegegevens en de opmerkingen van Fed-voorzitter Powell, zouden beleggers selectief moeten zijn bij nieuwe aankopen, voor het geval belangrijke indices de komende paar sessies eenvoudigweg dalen.

Op een gegeven moment zal er een aanhoudende en gestage rally in de markt plaatsvinden. Als dat gebeurt, zijn er volop koopkansen.

Zorg dus dat u uw boodschappenlijstje voor de beursvakantie bij de hand hebt. Een groot aantal bestanden uit verschillende sectoren wordt gecreëerd of staat op het punt te worden gecreëerd.

Lezen De grote afbeelding Elke dag om de markttrend, voorraden en toonaangevende sectoren bij te houden.

Volg Ed Carson op Twitter op @medewerker Voor beursupdates en meer.

Dit vind je misschien ook leuk:

Waarom deze IBD-tool vereenvoudigen? verbrandhet klaslokaal voor topvoorraad

Wilt u snel winst maken en grote verliezen voorkomen? Probeer SwingTrader

Beste groeiaandelen om te kopen en te volgen

IBD Digital: Ontgrendel vandaag nog IBD blue-chip aandelenlijsten, tools en analyses

5 Inventarisatie infrastructuur nabij aankooppunten