Dow Jones struikelt: McCarthy doet laatste poging om sluiting van de overheid te voorkomen; Wat doe je nu

De Dow Jones-futures gaan zondagavond open, samen met de S&P 500-futures en de Nasdaq-futures, terwijl voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy, nog een laatste keer probeert een noodwet goed te keuren om een ​​sluiting van de overheid op zondag te voorkomen. Leveringen van Tesla staan ​​ook op stapel.

X

Er is een rally gaande op de aandelenmarkt, waarbij de belangrijkste indices zich terugtrekken van hun dieptepunten halverwege de week. Maar het herstel was op zijn best matig, vooral voor de Dow Jones. De terugtrekking van vrijdag ten opzichte van de hoogtepunten van de dag vergroot de mogelijkheid dat de rallypoging zal eindigen in een korte termijn herstel.

Er is een vervolgdag nodig om de nieuwe opwaartse trend te bevestigen. Beleggers moeten tot die tijd voorzichtig zijn met het toevoegen van exposure.

Tesla (TSLAEr wordt verwacht dat het bedrijf al op maandag de productie- en leveringscijfers voor het derde kwartaal zal rapporteren, terwijl analisten zich de afgelopen dagen haastten om de verwachtingen te verlagen. Nieuw (Nieuw), Lee Otto (voor mij) En XPeng (XPEV) De verkoopcijfers voor september en het derde kwartaal worden zondag gepubliceerd, waarbij de EV-gigant… DOORD (BDDF) gepland vóór opening op maandag.

De aandelen van Tesla hadden vrijdag kortstondig te maken met een sterke intrede, terwijl XPeng aantoonbaar een vroeg koopsignaal gaf. BYD heeft nog wat werk te doen, terwijl Li Auto- en NIO-aandelen aanzienlijke reparatietijd nodig hebben.

Tesla-aandelen bestaan Bahreinse dinar 50.

De shutdown van de overheid is nabij

De shutdown van de federale overheid begint op zondag 1 oktober. Het door de Republikeinse Partij geleide Huis van Afgevaardigden en de door de Democraten geleide Senaat zijn het niet eens over de uitgavenwetten, waarbij een krappe meerderheid de inspanningen in beide kamers bemoeilijkt.

Het Huis van Afgevaardigden verwierp vrijdag een door voorzitter McCarthy ingediend financieringswetsvoorstel voor de korte termijn, waarbij ongeveer 21 Republikeinse hardliners zich bij de Democraten voegden en nee stemden, ondanks enkele bezuinigingen. De maatregel had geen kans in de Senaat, maar McCarthy’s strijd om iets door het Huis te krijgen is een slecht teken voor een definitief akkoord.

Zaterdag werkten de leiders van het Huis van Afgevaardigden aan een nieuwe kortetermijnmaatregel zonder bezuinigingen en enige noodhulp. Dit zou het aanvaardbaarder kunnen maken voor de Democraten in het Huis van Afgevaardigden. Als het akkoord wordt aangenomen, zal de Senaat verder moeten gaan. Er zijn aanwijzingen dat hij dat zal doen.

Als er geen akkoord wordt bereikt, zullen tot 3,5 miljoen overheidswerknemers vanaf zondag zonder loon zitten. Belangrijke economische gegevens, waaronder het banenrapport van september dat voor vrijdag staat gepland, zullen niet worden gepubliceerd.

Een korte overheidsshutdown zal weinig impact hebben op de economie of de markt, maar een lange shutdown kan aanzienlijke gevolgen hebben.

De angst voor een sluiting van de overheid was een belangrijke reden waarom de sterke marktwinsten op vrijdagochtend zo slecht wegebden.

Het bereiken van een overeenkomst om de regering open te houden, ook al is dat op de korte termijn, zou de Dow Jones-futures op zondag en de markt op maandag kunnen ondersteunen.

Dow Jones-futures

Dow Jones-futures openen zondag om 18.00 uur EST, samen met S&P 500-futures en Nasdaq 100-futures.

Houd er rekening mee dat een beweging van de ene op de andere dag in Dow Jones-futures en elders zich niet noodzakelijkerwijs vertaalt in daadwerkelijke handel tijdens de volgende reguliere beurssessie.

Sluit je aan bij IBD-experts terwijl ze toonaangevende aandelen en de markt analyseren op IBD Live

Beurspool

De rallypoging op de aandelenmarkt begon halverwege de week, maar sindsdien zijn de winsten op zijn best middelmatig geweest.

In de loop van de week daalde de Dow Jones Industrial Average met 1,2%. De S&P 500-index daalde vorige week tijdens de aandelenhandel met 0,4%. De Nasdaq Composite Index eindigde iets hoger. De Russell 2000 small-cap-index steeg 0,5%.

Vrijdag was de derde dag van een poging tot rally voor de S&P 500 en Nasdaq, maar die boekte weinig vooruitgang. Maandag zou er een vervolgdag kunnen komen, maar deze voorlopende indicatoren zijn niet ver verwijderd van het ondermijnen van de recente dieptepunten.

De Dow Jones daalde dinsdag onder de 200-dagengrens, en pogingen op vrijdag om dat niveau weer te bereiken mislukten al snel. De Dow Jones-index verbrak het dieptepunt van woensdag niet, maar eindigde met de slechtste slotkoers in bijna vier maanden. Technisch gezien staat de Dow Jones op de tweede dag dat hij probeert te stijgen.

Een positief punt van de afgelopen dagen is dat de markt aardig is gegroeid, maar de algemene trend was de afgelopen weken zwak.

De rente op tienjarige staatsobligaties steeg met 13 basispunten naar 4,57%. Donderdagmiddag bereikte de rente 4,69%, het hoogste niveau sinds oktober 2007. De rente steeg in het derde kwartaal met 75 basispunten.

De Amerikaanse futures op ruwe olie stegen vorige week met 0,8% naar $90,79 per vat, nadat ze op een gegeven moment de $95 hadden bereikt. Ruwe olie steeg tijdens het kwartaal met 28,5%.

Energieaandelen begonnen de week sterk, maar moesten samen met de prijzen voor ruwe olie een groot deel van hun winst inleveren. Sommige technologie-, bouw- en verzekeringsmaatschappijen zien er interessant uit, maar hebben de medewerking van de bredere markt nodig.

Op de hoogtepunten van vrijdag veroorzaakten een aantal aandelen koopsignalen, waaronder Tesla, maar de meeste daarvan vervaagden samen met de markt. Op enkele daarvan werd commentaar gegeven, b.v Zscaler (ZS) En PDD-Holding (PDD).

Deze vijf aandelen laten een opwaartse beweging zien na sterke golven

ETF’s

Een van de groei-ETF’s is de Innovator IBD 50 ETF (FFTY) steeg vorige week met 1,45%. iShares Extended Technology Software Fund (ETF)IGV) steeg met 0,2%. VanEck vectoren halfgeleider ETF (Karaktereigenschap) herstelde zich met 2,1%.

Als weerspiegeling van meer speculatieve aandelen heeft de ARK Innovation ETF (Ark) herstelde zich vorige week met 2,2% en de ARK Genomics ETF (Arkj) daalde met 0,2%. Tesla-aandelen zijn het nummer 1 aandeel in de ETF’s van Ark Invest. Cathie Wood’s Ark bezit ook een aantal BYD-aandelen.

SPDR S&P Metaal- en Mijnbouwfonds (XME) steeg vorige week met 1,8%. Amerikaanse Global Jets ETF (Vliegtuigen) daalde met 0,8%. SPDR S&P Huizenbouwers ETF (XHB) steeg met 0,5%. Energy Select SPDR ETF (XLE) met 1,2%. Geselecteerd SPDR-fonds voor de industriële sector (eenenveertigste) daalde met 0,4%. Financieel Selecteer SPDR ETF (XLF) daalde met 1,5%.

Twee pijlen knipperen agressieve vermeldingen

Tesla-leveringen

De elektrische autogigant zal naar verwachting vóór de opening van maandag de productie en leveringen voor het derde kwartaal aankondigen. Er wordt verwacht dat de leveringen van Tesla zullen dalen ten opzichte van het record van 466.140 voertuigen in het tweede kwartaal, waarbij analisten zich de afgelopen dagen te laat haastten om de optimistische voorspellingen te temperen. De productie zal waarschijnlijk scherp afnemen vergeleken met het tweede kwartaal, omdat Tesla tijdelijke sluitingen en een tragere productie in het algemeen zag. Een deel daarvan weerspiegelt productie-upgrades voor het bijgewerkte Model 3 en de aankomende Cybertruck, maar het lijkt erop dat Tesla heeft geprobeerd de opgeblazen voorraden in te dammen.

Tesla-stieren kijken al verder dan de leveringen in het derde kwartaal en wedden op een sterk herstel in het vierde kwartaal en de mogelijke lancering van de Cybertruck.

De aandelen van Tesla stegen vorige week met 2,2% naar 250,22. De aandelenkoersen passeerden vrijdag kortstondig de grens van 50 dagen voordat de winsten daalden. Een beslissende stap boven het 50-dagenniveau kan een vroege instap opleveren. TSLA-aandelen hebben volgens MarketSmith een kooppunt van 278,98 kopjes met handvat.

Tesla versus BYD: EV-reuzen strijden om de kroon

Leveringen van elektrische voertuigen in China

Toonaangevende elektrische voertuigbedrijven Li Auto, Nio en XPeng zullen zondag de leveringen over september en het derde kwartaal rapporteren.

Li Auto zou opnieuw het voortouw moeten nemen met opnieuw een recordmaand, hoewel er geruchten zijn dat de fabrikant van hybride SUV’s kortingen aanbiedt en zich eindelijk aansluit bij de prijzenoorlog voor elektrische voertuigen.

XPeng profiteert van de vraag naar de G6-crossover, een concurrent van het Tesla Model Y, en naar de zojuist bijgewerkte G9-SUV tegen een lagere prijs.

Nio zal wellicht moeite hebben om in september 20.000 leveringen te halen.

De aandelen van Li Auto daalden vorige week met 9,2% naar het laagste punt in drie maanden vanwege de vrees voor een afwaardering. Het aandeel Nio herstelde zich tot een wekelijkse winst van 5,9%, maar ruim onder de belangrijkste voortschrijdende gemiddelden. Het XPEV-aandeel steeg met 11,7% naar 18,36, waarmee het zijn 50-dagenlijn terugwon en een neerwaartse trendlijn overtrof. Beleggers kunnen wachten op een minder agressieve instap, zoals het niveau van 19,96. Het officiële kooppunt is 23,62.

Ondertussen zal BYD waarschijnlijk vóór de opening van maandag opnieuw een recordmaand melden, waarbij nieuwe modellen en bloeiende export voorop zullen lopen. De totale verkoop van elektrische auto’s en batterijen, inclusief hybride auto’s, overtrof vorig jaar de verkopen van Tesla. BYD dicht ook snel de kloof met Tesla op het gebied van de verkoop van volledig elektrische voertuigen. Het zal in het derde kwartaal waarschijnlijk iets achterlopen op zijn Amerikaanse rivaal, maar zou die kroon in het vierde kwartaal kunnen veroveren.

BYD-aandelen daalden met 1,7% naar 30,89 en handelden tussen de 50-dagen- en 200-dagen-lijnen. Het officiële kooppunt is 36,27, maar het is mogelijk om vroeg in te stappen met een beslissende beweging boven het laagste punt in 50 dagen.

Time de markt met de ETF-marktstrategie van IBD

Wat doe je nu

De fade-out van vrijdag laat zien waarom beleggers niet overhaast aandelen moeten kopen tijdens de eerste rally. Ja, er is een poging tot een marktrally aan de gang, maar in werkelijkheid is er geen bewijs dat dit meer is dan een korte opleving in een correctie.

Er zou de komende dagen nog een vervolgdag kunnen komen, vooral als een overheidsshutdown wordt vermeden of snel wordt beëindigd. Beleggers zouden dit weekend dus hun schermen moeten aanzetten en hun volglijsten moeten voorbereiden. Focus op aandelen met sterke relatieve sterktelijnen.

Bedenk dat niet elke FTD succes heeft. Wees dus geduldig. Als de markt uiteindelijk een sterke rally doormaakt die enkele weken of maanden aanhoudt, heeft u volop mogelijkheden om hiervan te profiteren. Als de marktcorrectie nieuwe dieptepunten bereikt, zult u blij zijn dat u grotendeels aan de zijlijn staat.

Eén manier om een ​​open geest te behouden, is door te zoeken naar potentiële short selling-mogelijkheden, zelfs als u zelden verkoopt. Dit kan u helpen het perspectief te behouden terwijl leidende aandelen richting de 50-dagengrens en andere belangrijke niveaus bewegen.

Lees elke dag The Big Picture om op de hoogte te blijven van markttrends en toonaangevende aandelen en sectoren.

Volg Ed Carson op X/Twitter op @IBD_ECarson En de onderwerpen erin @edcarson1971 Voor beursupdates en meer.

Dit vind je misschien ook leuk:

Wilt u snel winst maken en grote verliezen vermijden? Probeer SwingTrader

Beste groeiaandelen om te kopen en te bekijken

IBD Digital: Ontgrendel vandaag nog de aanbevolen aandelenlijsten, tools en analyses van IBD

De chipoorlog tussen de VS en China over Taiwan nadert het moment van de waarheid

Tesla Deliverables, belangrijk investeringsbedrijfsplan voor shutdown