Het in Nederland gevestigde Azerion noteert Euronext in Amsterdam door middel van SPAC-overeenkomst; De deal zet de waarde van het bedrijf op 1,3 miljard euro

Transactieoverzicht

EFIC1 zal 100% van het geplaatste en uitstaande aandelenkapitaal van Azerian kopen. De deal zal tot நிறுவனத்தின் 1,39 miljard waard zijn voor het bedrijf.

De transactie zal naar verwachting een netto primair kasinkomen opleveren van maximaal 313 miljoen aan het geconsolideerde bedrijf, dat zal worden gebruikt om de acquisities voort te zetten. De opbrengst zal worden gebruikt om te investeren in organische ontwikkelingsinitiatieven zoals nieuwe games en functies, platforminvesteringen en doelstellingen voor openbare ondernemingen.

Als onderdeel van de deal zullen Azerian en zijn aandeelhouders in totaal maximaal 5 405 miljoen in contanten ontvangen, inclusief € 23,15 miljoen van de sponsor- en co-investeerdertoezegging en € 382 miljoen van de EFIC1 Escrow-rekening.

Hoe het geld zal worden gebruikt?

Atilla Aytekin, mede-oprichter en mede-CEO van Azerion, zegt: “Azerion is aanzienlijk gegroeid sinds de lancering in 2014 en we zijn op zoek naar effectieve manieren om deze groei te versterken en tegelijkertijd onze leidende positie te behouden in de markten waarin we actief zijn. geeft ons niet alleen toegang tot de kapitaalmarkten, maar helpt ons ook om ons profiel bij onze klanten- en partnergroepen en getalenteerde medewerkers wereldwijd te versterken.

“Bovendien zal dit ons in een samenhangende en competitieve markt in staat stellen om financieel flexibel te zijn en tegelijkertijd onze bedrijfsuitbreiding te stimuleren door middel van landschappen en acquisities. We zijn zeer verheugd om samen te werken met het zeer gerenommeerde en gevestigde team van EFIC1. De voortdurende steun van ervaren experts in onze Raad van Toezicht en Raad van Bestuur, zal een hulpmiddel zijn om de waardecreatie op lange termijn voor onze belanghebbenden te waarborgen”, voegde Aytekin eraan toe.

Door deze overeenkomst zullen drie leden van de huidige EFIC1-groep toetreden tot het geconsolideerde bedrijf. Ben Davy wordt lid van de Raad van Bestuur, Chris Ficci wordt lid van het Oversight Committee en de voorzitter van het Audit and Risk Committee, terwijl Glass lid wordt van het Mirtens Oversight Committee.

Digitaal entertainment- en mediaplatform

Opgericht in 2014 door twee Nederlandse ondernemers, Umut Akpinar en Atilla Aytekin, beweert Azerian een ecosysteem te hebben gecreëerd dat inhoud, technologie en data integreert voor uitgevers, adverteerders en consumenten.

Volgens Atilla Aytekin: “Online entertainment is centraal komen te staan ​​in het leven van mensen. Het heeft een enorm zakelijk potentieel. Onze visie is om digitaal entertainment beter, veiliger en betrouwbaarder te maken. Hierdoor kan iedereen genieten van de menselijke basisbehoefte om in een zorgeloze omgeving te spelen, en kunnen de reclame- en uitgeverijen floreren.

Het bedrijf creëert en exploiteert online sociale gaming- en entertainmentsites voor alle leeftijden. Momenteel heeft het meer dan 16.000 gametitels met meer dan 425 miljoen maandelijkse actieve gebruikers. Bovendien heeft het ook functies voor het genereren van inkomsten en biedt het oplossingen om het kopen en verkopen van digitale advertenties voor mediakopers en -verkopers te automatiseren.

Azerion genereert op twee manieren inkomsten: via advertentiekosten op zijn platform en game-aankopen voor zijn premium games (ongeveer 22 procent van de gerapporteerde omzet in 2020), met extra inkomsten uit AAA Game-distributie.

Sinds de oprichting heeft het bedrijf een actieve acquisitiestrategie gehad, waarbij 38 bedrijven zijn toegevoegd aan de Assyrische familie op het gebied van digitaal entertainment en technologie. Het plaatst deze acquisities bovenop zijn huidige activiteiten als één enkel coherent platform.

Azurean-acquisities omvatten de mobiele divisie van Improv Digital, Hymedia Germany, Zoomin, Collective Media Europe, Whitespace, Cellbranch, Sulek, Smeet, Semilo, Adbels, Adax en Spill Games.

Recente ontwikkeling

Het huidige jaar, 2021, heeft Azerian een omzetdoelstelling gesteld van minimaal 355 miljoen. Het heeft dit jaar tot nu toe € 139 miljoen uitgegeven aan negen acquisities in 2021 en heeft een werkende pijplijn van acquisitiemogelijkheden.

Volgens het tussentijdse rapport van Azerion over het derde kwartaal van 2021 bedroeg de nettowinst van het bedrijf voor het kwartaal € 83,5 miljoen, een stijging van 99,2 procent in vergelijking met het derde kwartaal van 2020 (41,9 miljoen). De aangepaste EBITDA bedroeg € 17,42 miljoen voor het kwartaal, een stijging van 202 procent ten opzichte van Q3 2020 (5,8 miljoen).

Azerion streeft ernaar om tegen 2022 ten minste 450 miljoen organische inkomsten te genereren, zonder rekening te houden met mogelijke acquisities.

Over EFIC1

EFIC1 is een vennootschap voor speciale doeleinden, geconsolideerd naar Nederlands recht. Het is opgericht met het oog op het activeren van een fusie, kapitaalmarkt, acquisitie van activa, aankoop van aandelen, herstructurering of fusie met een operationeel bedrijf of bedrijf.

Het bedrijf streeft ernaar het zakelijke partnerschap te voltooien met een geschikte partner die actief is of zijn hoofdkantoor heeft in Europa, inclusief het Verenigd Koninkrijk of Israël.