Markt struikelt van Fed-, Apple-, Tesla- en cloudaandelen; Wat ben je nu aan het doen

Dow-futures openen zondagavond, samen met S&P 500- en Nasdaq-futurescontracten. Zelfs met een sterke afsluiting van de sessie van vrijdag, kreeg de aandelenmarktrally vorige week een treffer, toen de belangrijkste indices achteruitgingen door de agressieve opmerkingen van de voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell.

X

De Nasdaq beleefde de slechtste week sinds januari toen grote merken instortten en cloudsoftware crashte.

appel (AAPL), Amazon.com (AMZN) en de vader van Google het alfabet (de Google) Ze verloren allemaal meer dan 10% tijdens de week, met een ouder op Facebook metapads (dood), en Tesla en Microsoft-aandelen lopen niet ver achter. Google Voorraad, Meta, Amazon.com (AMZN) En de Microsoft (MSFT) bereikten allemaal hun laagste niveau in een berenmarkt. Appelvoorraad en Tesla (TSLADat doen ze niet, maar ze zijn dichtbij.

terwijl, Twilio (TWLO) En de Atlassian (Team) crashte op vrijdag op teleurstellende resultaten en begeleiding, en verloor meer dan 40% voor de week. Een groot aantal andere softwarenamen is afgevallen, met of zonder winst.

Marktrally die de Fed probeert te bestrijden terwijl de belangrijkste technologiesector instort? Dit is een lang verzoek. Dus hoewel sommige aandelen en sectoren kracht tonen, moeten beleggers in de huidige omgeving heel voorzichtig zijn.

Dow Jones futures-contracten vandaag

Dow Jones-futures openen zondag om 18.00 uur ET, samen met S&P 500-futures en Nasdaq 100-futures.

Denk eraan om ’s nachts te werken in Dow Jones-futurescontracten en elders vertaalt zich dat niet noodzakelijk in daadwerkelijke oplage in de volgende reguliere sessie Beurs sessie.

Sluit je aan bij IBD-experts terwijl ze bruikbare aandelen op de beurs analyseren op IBD Live

beursstijging

De beursrally begon de week op een fatsoenlijke manier, maar verkocht woensdagmiddag na de agressieve opmerkingen van Fed-voorzitter Jerome Powell. Voorlopende indicatoren verliezen donderdag meer terrein. De aandelen kelderden vrijdag na het gemengde banenrapport, maar sloten die dag uiteindelijk met een stevige stijging.

De Dow Jones Industrial Average is de afgelopen week nog steeds met 1,4% gedaald beurshandel. De S&P 500 daalde 3,3%. De Nasdaq Composite Index is 5,7% gedaald en boekte het ergste verlies sinds de week die eindigde op 21 januari. De Russell 2000 Small Capital Index is 2,4% gedaald.

Het rendement op tienjarige staatsobligaties steeg met 15 basispunten tot 4,16%. De 10-jaarsrente hervatte zijn opmars na het inkorten van een 12-weekse winning streak en kortstondig rond de 4%.

De dollar steeg in de loop van de week 0,2 procent, maar daalde vrijdag met 1,9 procent, de grootste eendaagse daling in jaren. Dit heeft waarschijnlijk bijgedragen aan de opmars van de aandelenmarkt op vrijdag.

De markten zien nu een kans van 61,5% op een stijging van 50 basispunten tijdens de vergadering van de Federal Reserve in december. Donderdag wordt de CPI van oktober verwacht. De banen- en CPI-rapporten van november zullen worden vrijgegeven voorafgaand aan de renteverhoging van de Federal Reserve op 14 december.

De Amerikaanse futures op ruwe olie stegen vorige week met 5,4% tot $ 92,61 per vat. Aardgas is met ongeveer 13% gestegen.

technologie wrak

Apple-aandelen, die vorige week naar de 200-daagse streak klom, daalde vorige week met 11,15% tot 138,38. AAPL-aandelen kwamen binnen een cent van het dieptepunt van oktober binnen, hoewel het nog steeds iets meer afstand heeft van het dieptepunt op de berenmarkt in juni. Microsoft gleed 6,1%, Google 10,1%, Amazon 12% en META 8,5%, allemaal naar meerjarige dieptepunten. Tesla-aandelen zijn deze week met 9,2% gedaald en naderen het laagste niveau op 24 oktober op vrijdag. Dit is na het begin van de week met een sterke noot, met posten op 237.40 tot en met dinsdag.

Ondertussen zijn het donkere dagen voor cloudsoftware. Hier zijn slechts enkele voorbeelden: Atlassian-aandelen zijn op vrijdag met 29% gedaald en gedurende de week met 38%. Twilio-aandelen stortten op vrijdag ongeveer 35% in en 43,5% voor de week. sneeuwvlok (sneeuw), die zich al een paar weken niet heeft gemeld, is deze week met 17% gedaald.

terwijl, fortinet (FTNT) steeg met 17,5% voor de week nadat zwakke factureringsrichtlijnen de sterke inkomsten en stijgende omzetverwachtingen teniet deden. Paycom (PAYC) is met 10,3% gedaald ondanks de sterke resultaten en vooruitzichten.

Bedrijven die kosten willen besparen, kunnen de uitgaven voor programma’s beperken bij het vaststellen van budgetten voor 2023.

ETF’s

tussen de Beste ETF’sDe Innovator IBD 50 ETF (vijftig) is vorige week met 1,2% gedaald, terwijl de Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (fit) verloor 2%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) daalde met 10,2%, met de MSFT-toets ingedrukt. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) is slechts 0,7% gedaald, na een sprong van 4,65% op vrijdag, om het hoogste niveau in de wekelijkse range te sluiten.

SPDR S&P Metals & Mining ETF’s (XME) steeg vorige week met 2%. Global Infrastructure Development Fund X VS (wieg) daalde met 0,1%. Amerikaanse Global Gates Foundation (ETF)vliegtuigen) steeg met 0,3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) met 5% gedaald. SPDR Specifiek Energiefonds (SPDR ETF)XLE) met 2,4%, net onder het hoogste punt in acht jaar. SPDR Financieel Keuzefonds (SPDR)XLF) 0,9%. SPDR Sector Selectiefonds Gezondheidszorg (XLV) gaf 1,5% op.

Aandelen weerspiegelen meer speculatieve verhalen, de ARK Innovation ETF (tot snel) is vorige week met 9,4% gedaald en de ARK Genomics ETF (ARKG) met 4,65% gedaald. Tesla-aandelen zijn een belangrijk eigendom van Ark Invest ETF’s.

Top 5 Chinese aandelen om nu te bekijken

Marktstijgingsanalyse

De beursrally had een slechte week, met een agressieve houding van de Fed en vaak zwakke winsten die op de belangrijkste indices drukten. De Dow Jones-index, die de markt opwaarts leidde, zag de laagste daling, maar daalde tot onder het voortschrijdend gemiddelde van 200 dagen. Russell 2000 trof weerstand nabij de 200-dagenlijn, maar herstelde zich op vrijdag om boven de 50-dagenlijn te sluiten. De S&P 500 werd neergestoken in 50 dagen.

De Nasdaq Composite, die nooit het 50-daags voortschrijdend gemiddelde bereikte, daalde en sloot onder het laagste niveau Vervolgdag Woensdag een bearish signaal.

Grote indices breidden de verliezen op donderdag uit en daalden vervolgens op vrijdag op basis van een gemengd banenrapport.

Negatieve marktbewegingen en aanzienlijke omkeringen in veel aandelen leidden tot een verschuiving van “markt onder druk”.

De belangrijkste marktverhuizer was Fed-voorzitter Powell, die het tapijt uit de marktrally trok door een verschuiving naar kleinere maar hogere prijsstijgingen op de fed funds te signaleren.

Ondertussen hebben techreuzen, waaronder Apple, Tesla en Amazon, enorme verliezen geleden. Cloudsoftwarenamen zoals Atlassian en Twilio zijn vervaagd, met significante factoren in inkomsten en recente trends.

De chips hebben geen relatief slechte week gehad, maar er zijn een paar namen die in de buurt van de highs handelen.

Tesla vs. BYD: Welke ontluikende EV-gigant kan ik het beste kopen?

Er zijn veel flexibele marktgebieden. De zorgsector lijkt over het algemeen sterk te zijn. Energienamen, waaronder een breed scala aan olie, vloeibaar aardgas en mijnbouwbedrijven, evenals enkele zonne-aandelen, doen het goed.

Lithium en sommige stalen spelen werken goed. Infrastructuurbedrijven voor de energie-, nuts- en telecomindustrie zijn een lichtgevend gebied. Netwerkbedrijven zijn over het algemeen een zeldzaam toonaangevend technologieveld. Sommige restaurants en retailers komen op die sterke kortingen bieden. Veel financiële instellingen, met name makelaars en makelaars, hebben stevige winsten geboekt.

Het is echter moeilijk om een ​​sterk herstel in de markt te zien met zulke enorme technologiesectoren die aan het wankelen zijn. Het zou al moeilijk genoeg zijn voor de grote indexen om vooruitgang te boeken als de namen van Apple, Google, Tesla en Cloud software achterblijven. Maar probeer je vooruit te komen met die gebieden die zinken of instorten?

Als de inflatierapporten een duidelijke en betekenisvolle daling laten zien, resulterend in een neerwaartse verschuiving in de renteverhogingen van de Fed, dan zouden massale cloudsoftware en cloudsoftware misschien kunnen afnemen. Een terugkeer naar technisch leiderschap kan echter ongrijpbaar blijken. Aan de andere kant, als uit het CPI-rapport van oktober, dat op 10 november is gepubliceerd, blijkt dat de inflatie hoog blijft, kunnen technologieaandelen belangrijke sectoren naar beneden trekken om een ​​einde te maken aan de marktrally.

Dinsdag is de dag van de verkiezingen. De aandelenmarkt doet het doorgaans beter met een verdeelde regering, en de Republikeinen zullen de controle over het Huis en mogelijk de Senaat opeisen. Maar politieke voorspellers verwachten dat de Republikeinse Partij het Huis van Afgevaardigden minstens het hele jaar zal winnen, dus het is niet duidelijk of de werkelijke resultaten van dinsdag een grote katalysator zullen zijn.

Time-to-market met de ETF-marktstrategie van IBD

Wat ben je nu aan het doen

De beurs stijgt onder druk. De Fed gaat van snel en furieus naar langzaam en lang, maar het is nog steeds hawkish. De technologiesector is een treinwrak. Sleutelindexen ondermijnden sommige sleutelniveaus. Toonaangevende indices en aandelen zijn onderhevig aan aanzienlijke intra-day en dagelijkse schommelingen.

Dit is geen goede omgeving om aandelen te kopen. Beleggers moeten ernaar streven de blootstelling te verminderen, hetzij expliciet, hetzij simpelweg door verliezen op verschillende posities te verminderen.

Als de marktrally hernieuwde kracht laat zien en de S&P 500 en mogelijk de Nasdaq boven de voortschrijdende gemiddelden over 50 dagen bewegen, kunnen beleggers blootstelling gaan toevoegen. Maar dat zal waarschijnlijk technologie vereisen om te stabiliseren en inflatiegegevens om wat koelte te tonen.

Als de omstandigheden verbeteren, wil je er klaar voor zijn. Er worden een aantal bestanden gecreëerd, en veel daarvan lopen niet al te ver achter. Dus bouw je eigen volglijsten, wees geduldig en blijf betrokken.

Lezen De grote afbeelding Elke dag om gelijke tred te houden met de trend van de markt, aandelen en toonaangevende sectoren.

Volg Ed Carson op Twitter op Tweet insluiten Voor beursupdates en meer.

Dit vind je misschien ook leuk:

Waarom deze IBD-tool vereenvoudigen? verbrandhet klaslokaal top voorraad

Krijg de volgende winnende aandelen met MarketSmith

Wilt u snel winst maken en grote verliezen voorkomen? Probeer SwingTrader

Beste groeiaandelen om te kopen en te bekijken

IBD Digital: ontgrendel vandaag nog IBD Premium-aandelenlijsten, tools en analyses