Nederlandse Broeders Inc. kondigt openbare indiening van registratierapport aan voor voorgestelde eerste openbare distributie | Voorwaarde

Het aantal uit te geven aandelen en de prijsvork voor het voorgenomen bod zijn nog niet vastgesteld. The Dutch Brothers wil haar gewone aandelen van klasse A onder de merknaam “BROS” noteren op de New York Stock Exchange (“NYSE”).

Bofa Securities, JPMorgan Securities LLC, Jefferies LLC, Barclays Capital Inc., en Piper Chandler & Co treedt op als de leidende book running managers voor het voorgestelde aanbod. Robert W. Baird & Co. En William Blair & Company, LLC Cowan, Stiffel, Nicholas & Company, Incorporated, Amerivet Securities, Inc., Benzera Securities LLC, Rt. Silas & Co., LLC en Tribal Capital Markets, LLC treden op als medebeheerders van het voorgestelde bod.

Aanbiedingen worden alleen gegeven door middel van offers. Indien beschikbaar, kan een exemplaar van het Voorlopig Prospectus met betrekking tot het aanbod worden verkregen bij de SEC www.sec.gov, En indien beschikbaar, van:

• BofA-obligaties, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3e verdieping, Charlotte NC 28255-0001, Let op: Department of Prospectus, of e-mail [email protected]
• JP Morgan Securities LLC, C / O Frederridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, of per e-mail naar [email protected] of per telefoon op 1-866-803-9204.
• Jefferies LLC, Focus: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2e verdieping, New York, New York 10022, of per e-mail naar [email protected] of per telefoon op 1-877-821-7388.
• Barclays Capital Inc., C / O Bradridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, of stuur een e-mail naar [email protected] of bel 1-888-603-5847.
• Piper Chandler & Co, Let op: Prospectusafdeling, 800 Nicholet Mall, J12S03, Minneapolis, Minnesota 55402, of per e-mail naar [email protected] of per telefoon op 1-800-747-3924.

Het registratierapport op formulier S-1 met betrekking tot deze effecten is ingediend bij de SEC, maar is nog niet in werking getreden. Deze effecten zullen niet worden verkocht of aanbiedingen tot aankoop kunnen worden aanvaard voordat de registratieverklaring van kracht wordt.

Dit persbericht mag geen concessie zijn om deze effecten te verkopen of te kopen, of om deze effecten te verkopen in een staat of jurisdictie waar een dergelijk aanbod, verzoek of verkoop onwettig is voorafgaand aan registratie of geschiktheid. Effectenwetten van een dergelijke staat of jurisdictie.

Dutch Brothers is een snelgroeiende exploitant en eigenaar van Drive-Through-winkels die zich richt op het leveren van handgemaakte dranken van hoge kwaliteit met een ongeëvenaarde snelheid en superieure service. Opgericht in 1992 door de broers Dane en Travis Boersma, The Dutch Brothers begonnen met een dual-head espressomachine en een duwkar Grands Boss, Oregon. Terwijl op espresso gebaseerde dranken de focus zijn van wat we doen, biedt Dutch Brothers nu een breed scala aan unieke, aanpasbare koude en warme dranken. Wij geloven dat Dutch Brothers meer is dan alleen de producten die we aanbieden – we zijn toegewijd om een ​​enorm verschil te maken in het leven van onze medewerkers, klanten en gemeenschappen. De combinatie van handgemaakte dranken van hoge kwaliteit, onze uniek gedreven ervaring en community-based, people-to-culture heeft met succes nieuwe winkels geopend, waardoor we “Dutch Love” kunnen blijven delen op 471 van de 111 locaties. Staten 30 juni 2021.