CVC gaat het Nederlandse infrastructuurbedrijf DIF Capital Partners kopen voor € 1 miljard

Ontvang gratis CVC Capital Partners Ltd-updates

Wij sturen het naar u toe myFT Dagelijks overzicht Het naar boven afronden van e-mails is recent CVC Capital Partners Ltd Nieuws elke ochtend.

De Europese private-equityfirma CVC gaat een meerderheidsbelang kopen in de Nederlandse infrastructuurinvesteerder DIF Capital Partners voor 1 miljard euro in contanten en aandelen, aldus vier mensen met directe kennis van de zaak.

De transactie, die dinsdag zal worden aangekondigd, is voor CVC een manier om haar aanbod aan beleggingsstrategieën uit te breiden in de aanloop naar een verwachte beursintroductie.

Het besluit om DIF over te nemen komt op het moment dat grote private-equityfirma’s zich op andere activaklassen richten, waaronder particuliere schulden en infrastructuur. DIF, opgericht in 2005, beheert € 16 miljard aan activa en heeft volgens de website meer dan 200 professionals in dienst in 11 kantoren. Het infrastructuurbedrijf investeert in heel Europa, Noord-Amerika en Australië.

CVC’s grootste rivalen in traditionele buy-outs, zoals Blackstone en Apollo, zijn nu bezig om elk van hun beleggingsstrategieën op te schalen en commissie-inkomsten te genereren voor beleggers op de aandelenmarkt.

Infrastructuur is een lucratief gebied gebleken voor een aantal collega’s van CVC, waaronder EQT, KKR en Brookfield, die er consequent in zijn geslaagd grote fondsen bijeen te brengen om in dit soort deals te investeren.

De deal is een signaal van de groeiende ambities van CVC, slechts enkele weken nadat het bedrijf 26 miljard euro ophaalde voor het grootste buy-outfonds in de geschiedenis. De afgelopen jaren heeft CVC zich ook uitgebreid naar de markt voor tweedehands fondsaandelen door de overname ervan van Glendower Capital.

CVC breidt zijn kredietactiviteiten agressief uit, die onder meer financiering bieden voor leveraged buyouts.

De Financial Times meldde vorige maand dat CVC de plannen voor een beursnotering van miljarden euro’s nieuw leven had ingeblazen. Het bedrijf had eerder plannen om naar de beurs te gaan opgeschort omdat de marktomstandigheden verslechterden na de grootschalige invasie van Oekraïne door Rusland.

Bloomberg News berichtte eerder over onderhandelingen met DIF zonder prijskaartje. CVC weigerde commentaar te geven, terwijl DIF niet onmiddellijk reageerde op een verzoek om commentaar.

JPMorgan adviseert CVC bij de deal, terwijl DIF wordt geadviseerd door Morgan Stanley, aldus drie betrokkenen.