Dow Jones Futures: hoe om te gaan met deze marktrally; “Magnificent 7” liggen allemaal in de buurt van aankooppunten

Dow-futures gaan zondagavond open, samen met S&P 500-futures en Nasdaq-futures.

X

De rally op de aandelenmarkt kende een solide week, zelfs toen de indices na woensdag even pauzeerden. De lagere rente op staatsobligaties droeg gedurende het grootste deel van de week bij aan de winst van de markt, hoewel de rente op vrijdag herstelde.

Het is duidelijk een opwaartse trend in de markt, aangezien de leidende aandelen het vrij goed doen. Beleggers moeten gedisciplineerd deelnemen.

zeven prachtige pijlen, appel (Kameel), Microsoft (MSFT), een Google-ouder het alfabet (Googlen), nvidia (NVDA), Amazon.com (opwegen), Tesla (TSLA) En Meta-platforms (meta) Ze behaalden hun titel in 2023.

Nvidia-aandelen, de duidelijke leider in de opkomst van de AI-markt, zitten in het bereik. Evenals aandelen van Apple, Amazon en Google. Meta-aandelen, Microsoft en Tesla ondervinden allemaal grote weerstand, maar kunnen binnenkort hun intrede doen.

NVDA-aandelen en Meta actief IBD-klassement. Microsoft-aandelen staan ​​op de IBD-lijst van langetermijnleiders. AMZN-aandelen staan ​​op SwingTrader. Nvidia-aandelen zijn ingeschakeld BD 50. Google- en Nvidia-aandelen zijn in de markt IBD Bigcap 20.

De video in dit artikel besprak en analyseerde een baanbrekende week Bakker Hughes (BKR), Samsara (Het internet der dingen) en Tesla-aandelen.

Airbnb en Blackstone sluiten zich aan bij de S&P 500

Airbnb (ANBP) En Zwarte steen (BX) na nieuws over hun toetreding tot de S&P 500 vóór de opening op 18 september als onderdeel van de driemaandelijkse herbalancering van de S&P-indices. ABNB-aandelen zullen de 50-dagenlijn terugvorderen, terwijl BX-aandelen mogelijk doorbreken.

Dow Jones-futures vandaag

Dow-futures openen zondag om 18.00 uur EST, samen met S&P 500-futures en Nasdaq 100-futures.

Terwijl Dow-futures normaal op zondag en maandag zullen worden verhandeld, zullen de Amerikaanse aandelenmarkten maandag gesloten zijn vanwege Labor Day. Andere beurzen over de hele wereld zullen open zijn.

Houd er rekening mee dat een beweging van de ene op de andere dag in Dow-futures en elders zich niet noodzakelijkerwijs vertaalt in een daadwerkelijke handel tijdens de volgende reguliere beurssessie.

Sluit je aan bij IBD-experts terwijl ze toonaangevende aandelen en de markt analyseren op IBD Live

beursrally

De aandelenmarktrally eerder deze week herstelde zich, maar hield deze winsten vast toen de belangrijkste indices hun 50-dagenlijnen herwonnen.

De Dow Jones Industrial Average steeg vorige week in de aandelenhandel met 1,4%. De S&P 500 steeg 2,5%. De Nasdaq Composite Index steeg 3,25%. De aandelen van Russell 2000 small stegen met 3,6%.

De rente op tienjarige staatsobligaties daalde deze week ongeveer 7 basispunten naar 4,17%, maar dat is de winst van vrijdag van 8 basispunten. Het recordrendement daalde echter ten opzichte van het hoogste punt in 15 jaar van 4,36% op 22 augustus.

De Amerikaanse futures op ruwe olie stegen met 7,2% naar $85,55 per vat en eindigden de week op het hoogste slot van dit jaar. Koperfutures stegen deze week met 1,3%.

Op de beurs verhandelde fondsen

Van de groei-ETF’s is de Innovator IBD 50 ETF (FFTY(vorige week 5,2% gestegen, terwijl de Innovator IBD Breakout Opportunities ETF)fit) bedroeg 4,7%. iShares Uitgebreid Software Technologie Fonds (ETF)IGV) met 4,6%, waarbij MSFT een enorm belang bezit. VanEck Vectors Trading Semiconductors Inc.Karaktereigenschap) steeg met 4,8%. Nvidia-aandelen zijn het grootste onderdeel van SMH.

SPDR S&P Metals & Mining Fonds (XME) steeg vorige week met 5,5%. Global X Amerikaanse Infrastructure Development Foundation (ETF)wieg) ging met 3,6% vooruit en bereikte recordniveaus. Amerikaanse Global Gates ETF (Vliegtuigen) steeg met 1,6%. SPDR S&P Huizenbouwers ETF (XHB) met 6,2%. Energy Select SPDR ETF (xl) steeg met 3,6% naar het hoogste niveau in zeven maanden. SPDR-fonds voor geselecteerde gezondheidszorgsector (XLV) steeg met 0,1%, maar was verre van het wekelijkse hoogtepunt. SPDR-fonds voor geselecteerde industriële sectoren (xli) steeg met 2,1%.

Financieel Selecteer SPDR ETF (XLF) met 2,1% en het SPDR S&P Regional Banking Fund (ETF)Cree) steeg met 4,6%.

Als weerspiegeling van meer speculatieve aandelen heeft de ARK Innovation ETF (ark(vorige week 6,5% gestegen en de ARK Genomics ETF)terugtrappen) steeg met 6,7%. Tesla-aandelen zijn het nummer 1 aandeel in de ETF’s van Ark Invest.

Top vijf Chinese aandelen om nu in de gaten te houden

Zeven grootheden

De gigantische aandelen, ook wel de ‘Magnificent Seven’ genoemd, deden het goed in 2023 en stuurden de markt hoger. Maar het lijdt geen twijfel dat Nvidia het aandeel en bedrijf van 2023 is dat de AI-revolutie zal leiden.

Het NVDA-aandeel steeg de afgelopen week met 5,4% naar 485,09 en herstelde zich van de 21-daagse lijn naar een nieuwe slothoogte op donderdag voordat het op vrijdag met 1,7% daalde. Het Nvidia-aandeel bevindt zich nog steeds binnen het bereik van het kooppunt van 480,88, hoewel het dicht bij de verlengde 50-dagengrens ligt.

Kunnen investeerders het zich veroorloven om niet in deze naam te investeren, gezien de duidelijke voorsprong van Nvidia op het gebied van AI in een AI-gestuurde markt?

AMZN-aandelen herstelden zich van de lijn van 50 dagen/10 weken om de week te beginnen, stegen vervolgens van de lijn van 21 dagen op donderdag en braken ook een korte trendlijn. die vroege toegang bood. De aandelen stegen met 3,65% naar 138,12. Amazon-aandelen bevinden zich in een kort consolidatieproces dat een eigen basis zou kunnen worden. Je kunt de recente pauze zien als een indicatie van de jarenlange consolidatie.

De aandelen van Apple stegen vorige week met 6,1% naar 189,46, waarmee ze op beslissende wijze het 50-daags voortschrijdend gemiddelde volgden, wat een vroege instap opleverde. AAPL-aandelen hebben een officieel kooppunt van 198,23 vanaf de basis van de beker. De zeer middelmatige fundamenten van Apple zijn een punt van zorg. Techgigant Dow zal naar verwachting de Apple iPhone 15 onthullen tijdens een evenement op 12 september.

Google-aandelen stegen vorige week met 4,45% naar 135,66. De aandelen behaalden een korte zelfconsolidatie net boven de vorige basis. Dit leverde een nieuw kooppunt op op 133,74. De RSI-lijn vertoont al enkele weken een stijgende trend.

META steeg de afgelopen week met 3,8% naar 296,38, maar stuitte de afgelopen dagen op weerstand op de 50-dagengrens. Een beslissende stap boven dat niveau, net onder de 300, zou een vroege instap opleveren. Meta Stock hanteert zijn eerste nieuwe regel sinds maart, maar deze zal pas over een week officieel zijn.

Het MSFT-aandeel trok zich terug van een recordhoogte van 366,78 op 18 juli, met enkele aanzienlijke volumeverliezen rond het winstrapport. De aandelen herstelden zich bescheiden, zij het met een lichter volume. De aandelen van Microsoft stegen deze week met 1,8% naar 328,66, maar stuitten vrijdag op weerstand op de nu dalende 50-dagengrens. Een beslissende stap boven dit niveau zou een vroege instap kunnen opleveren, hoewel de dalende RSI geen goed teken is. Volgens de analyse van MarketSmith heeft het MSFT-aandeel een officieel consolidatiekooppunt van 366,78.

De aandelen van Tesla stegen dinsdag opnieuw boven de 50-dagengrens, maar haalden dit belangrijke niveau niet op beslissende wijze. Vervolgens daalden de aandelen vrijdag met 5,1% naar het hoogste punt in 21 dagen. De TSLA-aandelen stegen in de loop van de week echter met 2,7% naar 245,01. Een beweging boven de hoogste stand van donderdag op 261,18 zou een vroege entree voor de elektrische autogigant kunnen opleveren. Tesla-aandelen hebben een geconsolideerd kooppunt van 299,29.

Tesla onthulde vrijdag een bijgewerkte Model 3 in China, en het hoge prijskaartje kwam enigszins als een verrassing. Maar dit nieuws was misschien te verwachten. Ondertussen verlaagde Tesla ook scherp de prijzen van de Model S en X in de Verenigde Staten, terwijl ook de prijs van de FSD werd verlaagd van $15.000 naar $12.000.

Deze stappen ondermijnen het bullish argument dat de prijsverlagingen van Tesla bijna voorbij zijn, waarbij de marges stijgen dankzij de vernieuwde Model 3 en de aankomende Cybertruck.

Analyse van marktrally’s

Het was een grote bullish week voor de rally op de aandelenmarkten. De belangrijkste indices stegen op de vervolgdag op dinsdag weer boven hun 50-daagse voortschrijdende gemiddelden, slechts drie handelsdagen na de lelijke bearish omkering op 24 augustus.

Groeiaandelen voeren de leiding, waaronder Nvidia, maar hun leiderschap breidt zich uit.

De belangrijkste indices waren vrijdag technisch gemengd, maar toonden veerkracht gezien de aanzienlijke opleving van de rente op staatsobligaties. De Nasdaq daalde slechts licht vanwege een handvol bedrijfsgiganten, met name Tesla-, Nvidia- en Nvidia-aandelen Broadcom (Avgo).

De marktbreedte verbetert, aangezien de winnaars tot en met vrijdag de verliezers voorbijstreven.

De Russell 2000 kwam vrijdag boven de 50-dagengrens, waarbij de bankaandelen op een minder omgekeerde rentecurve stuiterden. De Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) worstelt op dit belangrijke niveau.

Ondertussen test de Dow Jones de 21-dagen- en 50-dagenlijnen, al houden ze voorlopig stand. Dit herinnert ons er echter aan dat er niet veel voor nodig is voordat de S&P 500 of zelfs de Nasdaq de 50-dagenlijnen doorbreekt.

Groeiaandelen zien er nog steeds sterk uit, en energienamen kwamen laat in de week naar buiten toen de prijzen voor ruwe olie weer stegen. Ondertussen tonen de woningbouwsector, de industrie, de metaalsector, verzekeringsmakelaars en anderen kracht of verbeteren ze.

Het is mogelijk dat de NASDAQ en de bredere aandelenmarkt zullen blijven stijgen, hoewel de pauze niet verrassend zou zijn. Hierdoor kunnen een paar pijlen de rechterkant van de basis opbouwen of handvatten vormen.

Het winstseizoen staat op het punt te eindigen, zelfs gezien de economische kalender volgende week. Het is dus mogelijk om de belangrijkste risico’s te beperken.

Time de markt met de ETF-marktstrategie van IBD

Wat doe je nu

De rally op de aandelenmarkt doet zijn best om beleggers te helpen. De FTD van dinsdag, die samenviel met het herwinnen van de indices op hun belangrijkste niveaus, was een duidelijk signaal van toegenomen blootstelling.

En nu de algemene markt de rest van de week een hogere trend vertoont, ontstaan ​​er elke dag meer koopmogelijkheden. Maar het was geen overstroming, wat het idee versterkt dat beleggers geleidelijk aan meer exposure zouden moeten krijgen, dag na dag.

Er worden veel aandelen gegenereerd uit verschillende sectoren. Als we aan het begin staan ​​van een nieuwe rally in de markt, of van een nieuwe fase van de opwaartse trend voor 2023, is dit het moment om hiervan te profiteren.

Breng dit lange weekend dus door met het aanzetten van de schermen en het bijwerken van uw volglijsten.

Lees elke dag het grote geheel om op de hoogte te blijven van de markttrends en toonaangevende aandelen en sectoren.

Volg Ed Carson op X/Twitter @IBD_ECarson Voor beursupdates en meer.

Dit vind je misschien ook leuk:

Waarom deze IBD-tool uw zoektocht naar de beste aandelen vereenvoudigt

Beste groeiaandelen om te kopen en te bekijken

IBD Digital: Ontgrendel vandaag nog de aanbevolen aandelenlijsten, tools en analyses van IBD

Tesla versus BYD: De elektrische autogiganten strijden om de kroon, maar welke kun je het beste kopen?

Labor Day Sale: Tesla staat bovenaan de top 5 van aandelen nabij het aankooppunt