Dow Jones Futures: wat te doen na een opwaartse beweging; De aanval van Hamas op Israël kan de markten verstoren

Dow Jones-futures gaan zondagavond open, samen met S&P 500-futures en Nasdaq-futures. Grootschalige Hamas-aanvallen op Israël, en de verwachting van een massale Israëlische reactie, zouden maandag kunnen wegen op de futures- en financiële markten.

X

Na enige moeilijkheden gedurende het grootste deel van de afgelopen week, zette de nieuwe aandelenmarktrally vrijdag een bullish stap. De belangrijkste indices kenden een bullish omkering en een aantal aandelen gaven koopsignalen uit.

nvidia-aandelen, Meta-platforms (dood), Arista-netwerken (netwerk), backstage (QLYS), Eli Lilly (LLY), cm groep (Voortgezette medische opleiding), Vertif Holdings (VRT), CrowdStrike Holdings (CRWD), Ritme ontwerpsystemen (CDNS) En Palo Alto-netwerken (Baan) behoorden tot degenen die kooppunten of vroege inschrijvingen liquideerden. Ze hebben allemaal relatieve krachtlijnen op of nabij de hoogtepunten, wat een sterke prestatie ten opzichte van de S&P 500 weerspiegelt.

Plus die 10 aandelen Tesla (TSLA) herstelde zich van de belangrijkste steun op vrijdag en steeg de hele week ondanks de golf van slecht nieuws.

Beleggers moeten dit weekend hun watchlist opstellen en geleidelijk hun blootstelling vergroten als de markt zich goed blijft gedragen.

Nvidia (NVDA), LLY-aandelen en Arista Networks, Vertiv en Meta-platforms spelen een rol IBD-klassement, met Tesla-aandelen op de watchlist van het klassement. PANW-aandelen en Meta-platforms bevinden zich op SwingTrader. CDNS-aandelen staan ​​op IBD Long-Term Leaders. MetaStock, Nvidia, Qualys, Arista Networks, Cadence Design, Palo Alto Networks, Tesla en Eli Lilly zijn op de markt. Bahreinse dinar 50. Nvidia, Tesla, Palo Alto en ANET-aandelen zijn op de markt IBD Bigcap 20.

Eli Lilly was vrijdag IBD Stock of the Day, met CrowdStrike, Arista Networks en PANW ook tijdens de week.

Hamas valt Israël aan

De Palestijnse Hamas-beweging lanceerde zaterdag brute, grootschalige aanvallen op Israël, waarbij duizenden raketten en troepen een groot deel van het zuiden van het land infiltreerden, waarbij opzettelijk honderden burgers werden gedood en tientallen werden gegijzeld. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu verklaarde Hamas de oorlog, met vrijwel zekerheid van massale vergelding in de komende dagen en weken.

Dit zou de potentiële normalisering van de betrekkingen tussen Israël en Saoedi-Arabië kunnen verstoren. Saoedi-Arabië heeft Amerikaanse functionarissen verteld dat het de olieproductie volgend jaar zou kunnen verhogen, als een potentieel gebaar van goede wil om het Congres zover te krijgen een Amerikaans-Saoedische defensieovereenkomst goed te keuren als onderdeel van de erkenning van Israël door Saoedi-Arabië.

Dit alles zou maandag de financiële markten, en vooral de ruwe olie, in rep en roer kunnen brengen.

Dow Jones-futures vandaag

Dow Jones-futures openen zondag om 18.00 uur EST, samen met S&P 500-futures en Nasdaq 100-futures.

Houd er rekening mee dat een beweging van de ene op de andere dag in Dow Jones-futures en elders zich niet noodzakelijkerwijs vertaalt in daadwerkelijke handel tijdens de volgende reguliere beurssessie.

Sluit je aan bij IBD-experts terwijl ze toonaangevende aandelen en de markt analyseren op IBD Live

Beurspool

De aandelenmarkt had het grootste deel van de week te lijden, waarbij de Dow Jones en de S&P 500 naar recente dieptepunten daalden, waarmee een einde kwam aan hun pogingen om zich te herstellen. Maar de bullish poging van de Nasdaq ging door. De belangrijkste indices zagen vrijdag een bullish ommekeer in het hoge handelsvolume, waarbij blue chip-aandelen stegen.

De Dow Jones Industrial Average daalde vorige week tijdens de aandelenhandel met 0,3%. De Dow Jones daalde vrijdagochtend opnieuw naar zijn dieptepunt, maar steeg daarna met een winst van 0,9%. De S&P 500 steeg 0,5% en herstelde zich vrijdag ten opzichte van de 40-weekse lijn. De Nasdaq Composite steeg vrijdag en de hele week met 1,6% en overschreed daarmee de grens van 21 dagen. De Russell 2000 small-cap-index daalde met 2,1% na dinsdag een dieptepunt in vijf maanden te hebben bereikt.

De marktbreedte was vrijdag positief, maar de algehele trend is al weken of maanden erg zwak.

De rente op tienjarige staatsobligaties steeg met 21 basispunten naar 4,78%, maar sloot ruim onder de vroege piek van vrijdag van 4,89%. Het rendement op tienjarige obligaties steeg vrijdag enkele basispunten, maar de dollar daalde voor de derde sessie op rij.

De Amerikaanse futures op ruwe olie daalden vorige week met 8,8% naar $82,79 per vat. De futures op benzine daalden vorige week met 8,6% en de afgelopen drie weken met iets meer dan 19%. Ze bereikten gedurende de week het dieptepunt van 2023.

ETF’s

Een van de groei-ETF’s is de Innovator IBD 50 ETF (FFTY) ging vorige week met 0,5% vooruit. iShares Extended Technology Software Fund (ETF)IGV) steeg met 2,2% en claimde daarmee de 50-dagenlijn. Cybersecurity speelt een rol CRWD-aandelen, Qualys en Palo Alto zijn allemaal lid van de IGV. VanEck vectoren halfgeleider ETF (Karaktereigenschap) met 2,3%, waarbij Nvidia-aandelen op de eerste plaats staan. CDNS-inventaris bevindt zich in SMH en IGV.

Als weerspiegeling van meer speculatieve aandelen heeft de ARK Innovation ETF (Ark) daalde vorige week met 1,2% en de ARK Genomics ETF (Arkj) daalde met 5,7%. Het Tesla-aandeel blijft het nummer 1 aandeel in de ETF’s van Ark Invest.

SPDR S&P Metaal- en Mijnbouwfonds (XME) daalde vorige week met 3,2%. Global X Amerikaanse Infrastructure Development Foundation (ETF)wieg) daalde met 0,4%. Amerikaanse Global Jets ETF (Vliegtuigen) daalde met 1,5%. SPDR S&P Huizenbouwers ETF (XHB) met 2,1% teruggetreden. Energy Select SPDR ETF (XLE(5,2% en het SPDR Fonds werden verkocht aan de zorgsector)Vijfenveertigste) herstelde zich met 1%, en het aandeel LLY was een prominent lid. Geselecteerd SPDR-fonds voor de industriële sector (eenenveertigste) daalde met 0,6%.

Financieel Selecteer SPDR ETF (XLF) daalde met 0,4% en CME-aandelen waren lid.

De top vijf Chinese aandelen om nu in de gaten te houden

De aandelen bevinden zich in koopzones

De Nvidia-aandelen stegen met 2,4% naar 457,62 op vrijdag en 5,2% voor de week, waarmee ze de grens van 50 dagen overschreden, wat een vroege instap biedt. Vanaf de slotkoers van vrijdag heeft het NVDA-aandeel een nieuwe basis op een kooppunt van 502,66. De aandelen daalden vrijdagavond, zo bleek uit de informatie Microsoft (MSFT) De AI-chip debuteert volgende maand om de afhankelijkheid van Nvidia GPU’s te verminderen.

Meta-aandelen stegen vrijdag met 3,5% naar 315,43 en overtroffen daarmee zowel een cup-with-handle-kooppunt van 310,64 als een entry van 312,87.

De aandelen van Arista stegen vrijdag met 3,2% en in de loop van de week met 45,5% naar 194,02. De aandelen gingen vervroegd in op 189,90. ANET-aandelen hebben nu een vlakke basis met een kooppunt van 198,70.

De aandelen van Eli Lilly herstelden zich vrijdag van hun 50-dagenlijn en stegen met 4,4% naar 565,22 en kwamen boven hun 21-dagen voortschrijdend gemiddelde uit. Dit bood een nieuwe koopmogelijkheid. Het LLY-aandeel daalde dinsdag onder de 50-dagengrens, maar herwon dat donderdag. Eli Lilly had een bullish week in het buitenland.

Het aandeel Qualys steeg vrijdag met 4% naar 160,97 en overtrof daarmee de kortetermijnweerstand rond 155 en een hoogste punt in 52 weken op 157,88. Dat laatste gebied kan worden gezien als een de facto vlakke basis of handgreep van een basis die dateert uit september 2022.

CrowdStrike-aandelen stegen vrijdag met 6,9% naar 176,69 dankzij een groot volume, waarmee ze buiten de lijn van 21 dagen sprongen om een ​​paar maanden van chaotische consolidatie uit te wissen. Het CRWD-aandeel sloot echter 11,4% boven de 50-dagengrens.

De aandelen van Palo Alto stegen vrijdag met 4,2% naar 246,69, waarmee ze van dichtbij de 50-dagengrens kwamen en enkele zeer kortetermijnniveaus overtroffen. PANW-aandelen hebben een geconsolideerd kooppunt van 258,88. Beleggers kunnen echter 254.23, of de trendlijn rond 250, gebruiken als andere vroege inzendingen.

CME-aandelen stegen met 4,85% naar 211,93 in een grote handelsweek die de afgelopen twee maanden doorkruiste. Donderdag herstelden de aandelen zich van de 50-dagengrens. Volgens een analyse van MarketSmith overschreden de aandelen vrijdag een stevig kooppunt van 209,31.

De aandelen van Vertiv herstelden zich gedurende de week met 6,9% naar 39,77, inclusief de winst van vrijdag met 4,2%. De aandelen stegen vanaf de 21-dagen- en 10-weekse lijnen, terwijl ze ook de kortetermijnniveaus doorbraken, wat een vroege instap mogelijk maakte. VRT-aandelen, een van de grootste winnaars van 2023, hebben nu een nieuwe vlakke basis met een kooppunt van 40,41.

Het aandeel Cadence Design steeg vrijdag met 3,9% naar 243,95, herstelde zich van de 50-dagenlijn en doorbrak de neerwaartse trend van het handvat, wat een vroege instap bood. De voorraad CDNS loopt op een kooppunt van 247,50 bekers met handvat.

Tesla-aandelen

Tesla-aandelen stegen gedurende de week met 4,1% naar 260,53. Woensdag stegen de aandelen met 5,9%, stegen boven de 50-dagengrens en boden een vroege instap aan. De aandelen daalden vrijdagochtend naar de 50-dagengrens, maar herstelden zich voor een lichte winst. Een beweging boven de intraday high van donderdag op 263.20 zou een nieuwe vroege entree kunnen opleveren na een neerwaartse trendbreuk in het handvat. Tesla-voorraad heeft een cup-met-handvatbasis van 278,98.

Tesla heeft verbazingwekkende kracht getoond in wat lijkt op een golf van slecht nieuws. Begin maandag meldde Tesla dat de leveringen in het derde kwartaal veel meer daalden dan verwacht. Maandagavond lanceerde Tesla een nieuw, goedkoper Model Y dat $ 3.750 goedkoper is dan het vorige basismodel. Donderdagavond verlaagde Tesla de prijzen voor de Model 3 en Model Y in de Verenigde Staten, samen met verlagingen voor de Model Y in Noorwegen.

De stieren hebben hun oog laten vallen op een vernieuwd Model 3, dat binnenkort in China en Europa zal worden geleverd, evenals op de aankomende Cybertruck en op meer langetermijnweddenschappen op autonoom rijden, kunstmatige intelligentie en robotica.

Time de markt met de ETF-marktstrategie van IBD

Wat doe je nu

De poging tot rally op de aandelenmarkt liet een bullish beweging zien om de week af te sluiten, waarbij de belangrijkste indices vrijdag een bullish ommekeer lieten zien en een hele reeks leidende aandelen koopsignalen afgaf.

Beleggers hadden vrijdag wat exposure kunnen en misschien moeten toevoegen. Als de markt zich goed blijft gedragen, ga dan door met het afschaffen van contant geld, maar doe dit geleidelijk.

Vergeet niet dat de aandelen vrijdag herstelden toen de rente op staatsobligaties zich terugtrok van hun hoogste punt, maar de rally van de marktprijzen gaat door. Het is gemakkelijk voor te stellen dat de belangrijkste indices opnieuw zullen dalen als de rente op tienjarige staatsobligaties sluit op 5%.

Wees dus voorbereid om terug te trekken als de markt of uw posities beginnen te wankelen.

Maar dit weekend is een goed moment om je voor te bereiden. Zorg ervoor dat uw volglijsten up-to-date zijn. Besteed speciale aandacht aan aandelen die uitoefenbaar of bijna uitoefenbaar zijn.

Volgende week ontvangen beleggers inflatierapporten over de consumentenprijsindex (CPI) en de producentenprijsindex (PPI). Het winstseizoen gaat van start C. B. Morgan Chase (JBM), Verenigde Gezondheid (Verenigde Naties) En Delta Airlines (D) tussen de hoofdkoppen.

Lees elke dag The Big Picture om op de hoogte te blijven van de markttrends en toonaangevende aandelen en sectoren.

Volg Ed Carson op X/Twitter op @IBD_ECarson En de onderwerpen erin @edcarson1971 Voor beursupdates en meer.

Dit vind je misschien ook leuk:

Beste groeiaandelen om te kopen en te bekijken

IBD Digital: Ontgrendel vandaag nog de aanbevolen aandelenlijsten, tools en analyses van IBD

Tesla versus BYD: TSLA negeert slecht nieuws nu rivaal op het punt staat de BEV-kroon te grijpen

Vijf aandelen breken uit met deze bullish eigenschap