Dow Jones Futures: marktrally op de proef bij veiling van lelijke staatsobligaties; JP Morgan, UnitedHealth Due

De Dow Jones-futures stegen van de ene op de andere dag licht, samen met de S&P 500-futures en de Nasdaq-futures. C. B. Morgan Chase (JBM), Citigroep (C), Wells Fargo (WFC), PNC financiële diensten (Palestijnse Nationale Raad), Zwarte steen (Zwart) En Verenigde Gezondheid (Verenigde Naties) zal vrijdagochtend rapporteren.

X

De rally op de aandelenmarkt nam af na een herstel van de rente op staatsobligaties. De schuld kan worden toegeschreven aan een CPI-inflatierapport dat in sommige gebieden hoger was dan verwacht, gevolgd door een 30-jarige staatsobligatieveiling die niet goed werd ontvangen. De belangrijkste indices kwamen van hun dieptepunten in de middag af, maar de algehele ademhaling was grotendeels somber.

Beleggers moeten op belangrijke niveaus goed letten op de Nasdaq en de S&P 500, klaar om hun blootstelling uit te breiden of te verkleinen.

Onder de grote voorraden appel (Kameel) steeg terwijl Microsoft (MSFT), beide over potentiële aankooppunten. Google-ouders het alfabet (Googlen) Meta-platforms (dood) is gedaald, maar vanaf het hoogtepunt in 52 weken. Nvidia (NVDA) steeg na het terugschroeven van de winsten. Amazon.com (Amzn) Raak de belangrijkste weerstand terwijl Tesla (TSLA) daalde bescheiden.

Winst

JPMorgan, Citigroup, Wells Fargo, Citigroup en PNC Financial rapporteren vrijdagochtend met zorgen over rentetarieven, investment banking en deposito’s. De rentecurve is minder inflexibel geworden, wat positief is, maar de algehele stijging van de marktrente zal de kredietverlening beperken. Er kan nog steeds sprake zijn van uitstroom van bankdeposito’s, hoewel dat een groter probleem zou kunnen zijn voor grotere regionale gebieden zoals de PNC, maar ook voor kleinere financiële instellingen.

BlackRock staat onder druk in een moeilijke tijd voor veel vermogensbeheerders.

UnitedHealth, dat de resultaten voor zorgverzekeraars startte, zou een gestage groei moeten zien.

De VN-aandelen staan ​​op het hoogste punt in zes maanden tijdens een consolidatieperiode van elf maanden, met sterke winsten in de afgelopen weken. Financiële aandelen zien er slecht tot verschrikkelijk uit, hoewel JPM-aandelen er interessant uit kunnen zien met een sterke winstreactie.

Nvidia-, Tesla- en Meta-aandelen spelen een rol IBD-klassement. Meta-inventaris staat op SwingTrader. De aandelen van UNH en Microsoft staan ​​op IBD’s lijst van langetermijnleiders. Nvidia- en Tesla-aandelen zijn momenteel in opkomst Bahreinse dinar 50.

Dow Jones-futures vandaag

Dow Jones-futures stegen 0,1% ten opzichte van de reële waarde. De futures op de S&P 500 stegen met 0,1% en de futures op de Nasdaq 100 stegen met 0,1%.

Het rendement op staatsobligaties met een looptijd van tien jaar daalde naar 4,68%.

De futures op ruwe olie stegen met ongeveer 1%.

De Hang Seng Index in Hong Kong daalde met ruim 1%. De consumentenprijzen in China waren in september vlak vergeleken met een jaar eerder en bleven onder de verwachtingen voor een winst van 0,2%. De producentenprijzen daalden met 2,5%, iets meer dan gebruikelijk, maar wel hoger dan de daling van 3% in augustus.

Houd er rekening mee dat een beweging van de ene op de andere dag in Dow Jones-futures en elders zich niet noodzakelijkerwijs vertaalt in daadwerkelijke handel tijdens de volgende reguliere beurssessie.

Sluit je aan bij IBD-experts terwijl ze toonaangevende aandelen en de markt analyseren op IBD Live

Beurspool

De rally op de aandelenmarkt begon iets hoger op de belangrijkste indices, maar keerde vervolgens scherp om toen de rente op staatsobligaties bleef stijgen, maar compenseerde vervolgens de verliezen. Het handelsvolume steeg, vooral op de Nasdaq.

De Dow Jones Industrial Average daalde donderdag tijdens de beurshandel 0,5%. De S&P 500 Nasdaq Composite Index daalde 0,6%.

De dalingen van donderdag kwamen na vier opeenvolgende winsten. Maar de indicatoren worden op belangrijke niveaus geconfronteerd met problemen.

De Nasdaq zakte terug onder de 50-dagengrens. De Dow Jones Index heeft opnieuw het weerstandsniveau op het 200-dagenniveau bereikt. De S&P 500 daalde overdag onder het 21-daags voortschrijdend gemiddelde, maar sloot net boven dat niveau.

Ondertussen was de basisprocedure nog erger. De verliezers overtroffen de winnaars met 3 tegen 1 op de Nasdaq en met 5 tegen 1 op de New York Stock Exchange.

Small-cap Russell 2000 en Invesco S&P 500 Equal-Weight ETF (RSP, dat weerstand ondervond op de snel dalende 21-dagengrens, daalde met respectievelijk 2,23% en 1,25%. Beide zijn dicht bij hun recente dieptepunten en in 2023.

De eerste Trust Nasdaq 100 gelijkgewogen index ETF (QQEW) daalde met 0,9% en trok zich terug uit de 50-dagenlijn. De Nasdaq 100 staat slechts 0,35% onder het 50-dagenniveau.

De prijs voor ruwe olie in de VS daalde met 0,7% tot $82,91 per vat. De futures op benzine daalden met 2% naar het laagste slotniveau in 2023.

De rente op tienjarige staatsobligaties steeg met ruim 11 basispunten naar 4,7%, wat ook leidde tot aanzienlijke koersstijgingen van de Amerikaanse dollar. De rente op tienjarige staatsobligaties stuiterde op de CPI-inflatie en steeg vervolgens op de veiling van dertigjarige staatsobligaties. De veiling was getuige van een zwakke vraag en hoge rendementen.

De rally op de aandelenmarkt profiteerde enorm van de daling van de rente op staatsobligaties en de dollar. Deze scherpe winsten zijn dus zorgwekkend. Als de rente op tienjarige staatsobligaties naar het hoogste niveau in zestien jaar zou stijgen, zou de opwaartse trend voor echte uitdagingen kunnen komen te staan.

ETF’s

Een van de groei-ETF’s is de Innovator IBD 50 ETF (FFTY) daalde met 1,7%. iShares Extended Technology Software Fund (ETF)IGV) daalde met 0,4%, waarbij MSFT een groot aandeel in handen had. VanEck vectoren halfgeleider ETF (Karaktereigenschap) met 0,5%. NVDA-aandelen zijn het belangrijkste onderdeel van SMH.

Als weerspiegeling van meer speculatieve aandelen heeft de ARK Innovation ETF (Ark) daalde met 3,6% en het aandeel ARK Genomics ETF (Arkj) verkocht tegen 5,7%. Tesla-aandelen zijn het nummer 1 aandeel in de ETF’s van Ark Invest.

SPDR S&P Metaal- en Mijnbouwfonds (XME) daalde met 3,2%. Amerikaanse Global Jets ETF (Vliegtuigen) daalde met 2,3%. SPDR S&P Huizenbouwers ETF (XHB) met 3,8% teruggetreden. Energy Select SPDR ETF (XLE) steeg met 0,1%. Healthcare Select Sector SPDR-fonds (Vijfenveertigste) verloor 0,9%, en VN-aandelen waren een belangrijke holding.

Geselecteerd SPDR-fonds voor de industriële sector (eenenveertigste) daalde met 0,9%

Financieel Selecteer SPDR ETF (XLF) daalde met 0,6%. JPM, Citigroup, Wells Fargo, BlackRock en PNC Financial zijn allemaal lid van XLF.

Time de markt met de ETF-marktstrategie van IBD

Mega Cap-aandelen

De aandelen van Apple stegen met 0,5% naar 180,71 en kwamen daarmee iets boven de 50-dagengrens uit. De aandelen hebben een dubbel bodemkooppunt van 189,98, maar staan ​​dicht bij het ingaan van een neerwaartse trendlijn.

De aandelen van Microsoft daalden 0,4% naar 331,16, maar blijven boven de 50-dagenlijn en net boven de aflopende trendlijn. Beleggers kunnen 340,86 gebruiken als een nieuwe vroege instap, waarbij 366,78 het officiële kooppunt is. De winstcijfers over het eerste kwartaal van Microsoft voor 2024 worden naar verwachting op 24 oktober bekendgemaakt.

Google-aandelen keerden terug van hun hoogste punt in 52 weken en daalden met 1,1% naar 138,97. De GOOGL-aandelen liggen waarschijnlijk nog steeds binnen het bereik van de 50-dagenlijn. De inkomsten van Google zijn vastgesteld op 24 oktober.

Meta-aandelen daalden met 1,1% naar 324,16 en trokken zich terug van een hoogtepunt in 52 weken na vier dagen van een grote rally. De oorsprong van Facebook en Instagram blijft binnen bereik van de 312,87 inzending. Meta-inkomsten op 25 oktober.

Het aandeel Nvidia steeg 0,3% naar 469,45, nadat het overdag 476,05 had bereikt. De aandelen blijven binnen de bandbreedte van de 50-dagenlijn. Het officiële kooppunt voor de cupbasis is 502,66.

De aandelen van Amazon stegen voor de vijfde sessie op rij en stegen met 0,4% naar 132,33, maar moesten hun winsten terugschroeven na weerstand op de 50-dagengrens. Een beslissende stap boven de 50-dagengrens zou voor een vroege toetreding kunnen zorgen. De e-commerce- en cloud computing-gigant rapporteerde op 26 oktober winst.

Het Tesla-aandeel daalde met 1,6% naar 258,87 en vond steun op de 21-dagenlijn. De EV-gigant heeft een kooppunt van 278,98 voor een beker met handvat. Maar een beweging boven de hoogste stand van dinsdag op 268,94 zou de trendlijn sinds het begin van de consolidatie doorbreken. De inkomsten van Tesla worden op 18 oktober verwacht.

Wat doe je nu

De negatieve omkering van donderdag is de reden waarom het een goed idee is om de blootstelling geleidelijk aan toe te voegen aan een grote golf.

Afgezien van enkele grote technologiebedrijven lijkt de markt op weerstand te stuiten, althans op de korte termijn. Beleggers, vooral degenen die de afgelopen dagen agressief zijn geweest, moeten bereid zijn hun posities in te korten of te verlaten als ze wankelen. Een daling van de S&P 500 en Nasdaq tot onder de 21-dagengrens zou een negatief teken zijn.

Aandelen kunnen echter gemakkelijk herstellen. Een Nasdaq-index die op beslissende wijze de grens van 50 dagen overschrijdt – en de S&P 500 die daarna volgt – zal waarschijnlijk een aantal koopmogelijkheden bieden. Zorg er dus voor dat u uw volglijsten gereed heeft.

Het winstseizoen staat op het punt te beginnen, wat een aanzienlijke hoeveelheid onzekerheid met zich meebrengt. Ontdek de inkomstengeschiedenis van uw eigendommen en potentiële aankopen, evenals van uw belangrijkste concurrenten, klanten of leveranciers.

Fabrikanten van chipapparatuur Toegepaste materialen (verdoven), Compagnie van het Kosovo Bevrijdingsleger (KLAC) En L Onderzoek (LRCX) Allemaal maakten ze woensdagochtend een opwaartse beweging. Maar L Onderzoek en ASML (ASML) Verslagen komende woensdag, met een groot aantal opdrachtgevers Taiwan Semiconductor Co., Ltd (TSM) gepland op één dag. Dus hoewel AMAT-aandelen volgende maand geen dividenden uitkeren, is er op de korte termijn nog steeds sprake van voldoende winstrisico.

Lees elke dag The Big Picture om op de hoogte te blijven van de markttrends en toonaangevende aandelen en sectoren.

Volg Ed Carson op X/Twitter op @IBD_ECarsonOnderwerpen binnen @edcarson1971 En Bluesky V @edcarson.bsky.social Voor beursupdates en meer.

Dit vind je misschien ook leuk:

Waarom deze IBD-tool uw zoektocht naar de beste aandelen vereenvoudigt

Koop uw volgende grote winnende aandeel met MarketSmith

Wilt u snel winst maken en grote verliezen vermijden? Probeer SwingTrader

Beste groeiaandelen om te kopen en te bekijken

IBD Digital: Ontgrendel vandaag nog de aanbevolen aandelenlijsten, tools en analyses van IBD

Tesla versus BYD: Elektrische autogiganten strijden om de kroon, maar welke is het beste om te kopen?